分发：AI的终极护城河

本周我一直在思考分发不是作为一种营销职能而是作为AI的终极权力层。每家公司都在谈论模型但真正的游戏是覆盖、控制和复合访问。我已经在这些行业中反复观察到这种模式。这正是OpenAI传闻中的Agent Builder发布所正在上演的事情。他们不仅仅是在构建智能他们正在巩固分发。我将分析护城河如何转变以及为什么下一个十年的AI将属于那些控制交付系统的人。1、AI商品化的大趋势AI的发展速度超过任何其他技术周期。曾经需要数年才能构建的模型如今几周就能被复制。开源加速了这一趋势使得任何拥有云账户的人都能获得前沿级别的能力。护城河不是模型。不是算法。是谁控制了管道。能源是一个瓶颈但我们留待另日讨论。在AI时代分发就是护城河。2、AI生态系统栈价值真正所在的地方要理解为什么分发创造了终极的可防御优势我们必须将AI生态系统解剖为其组成层。每一层代表不同的竞争动态随着我们向上移动栈我们可以看到价值如何从商品化基础设施迁移到可防御的分发渠道。AI价值链分为五个关键层价值向那些客户关系和工作流程归属的分发层迁移正如图所示价值向上迁移。基础设施和模型层正变得越来越商品化。虽然NVIDIA目前在硬件市场占据主导地位但其真正的护城河不在于其芯片而在于锁定开发者的CUDA生态系统。同样虽然来自OpenAI、Anthropic和Google的基础模型非常强大但它们也变得越来越可以互换。价值的真正争夺战正在应用和分发层展开公司们竞争以拥有客户关系并将自己嵌入个人和企业的工作流程中。3、AI生态系统栈AI价值链可以分为五层。价值正向上迁移远离商品化的基础设施和模型朝向客户关系和工作流程归属的分发层。层次分解基础设施资本密集型由少数几家巨头主导NVIDIA、AWS、Azure、Google Cloud。模型快速商品化OpenAI、Anthropic、Google、Meta、开源。工具碎片化和专业化LangChain、Hugging Face、Pinecone。应用拥挤且以用户体验为驱动ChatGPT、Jasper、Perplexity。分发可防御的层微软、亚马逊、NVIDIA、Adobe。NVIDIA的真正护城河是CUDA即锁定开发者的生态系统。基础模型已经变得可以互换。真正的战场在于连接客户的工作流程和渠道。4、分发冠军4.1 OpenAI 微软OpenAI接入了微软的企业肌肉。通过将GPT嵌入Azure和Office 365它一夜之间获得了数百万企业的覆盖。原本需要数十年才能建立的分发渠道被瞬间解锁。4.2 Anthropic 亚马逊Anthropic通过AWS和Amazon Bedrock运行得到亚马逊80亿美元资本的支持。这使他们同时获得了算力和访问AWS开发者及企业生态系统的权限。示例亚马逊Bedrock和强大的Anthropic Claude 3 Sonnet模型以启用IDP能力。4.3 NVIDIANVIDIA的护城河是CUDA。什么是CUDA。多年的布道、教育和生态系统建设创造了如此粘稠的网络效应以至于拥有可比硬件的竞争对手仍无法突入。正如一位分析师指出“NVIDIA的统治地位原因在于对CUDA生态系统投入的数年与数十亿美元、布道以及教育构建AI的社区”。4.4 ServiceNowServiceNow正展示分发护城河如何超越超大规模云服务商。通过在IT、HR和企业服务管理中的深度工作流程集成其平台成为自动化的控制点。通过将AI嵌入企业已经依赖的工作流程中ServiceNow在流程层面而不仅仅是产品层面锁定了采用。ServiceNow 2025年第二季度投资者日演示文稿 Link5、为AI周期重新定义分发分发一直是护城河。现在不同之处在于速度。模型商品化的时间从年缩短到了月。那些先行者、迭代最快且分发最好的公司将拥有持久优势。产品是入场券。分发是乘数。6、如何评估AI公司当你审视一家AI企业时请问谁拥有客户关系是直接的还是通过合作伙伴它在工作流程中的嵌入程度如何它是独立工具还是日常工作的核心切换成本是多少客户能否在一周内更换是否存在网络效应使用是否会复合护城河这些问题能穿透关于“更好模型”的炒作展示真正的防御力在哪里。7、分发的下一个前沿在分发护城河之后我们将看到事物从数字演变到物理。下一波将围绕三个层展开需要渠道触达用户的AI代理、成为基础设施的数据管道以及将AI嵌入物理运营的机器人系统。软件分发通过工作流程创造了转换成本。平台分发通过生态系统创造了锁定效应。通过机器人进行的物理分发创造了终极护城河——跨越数字和物理世界的运营整合。当亚马逊的机器人成为仓库运营的核心或特斯拉的制造系统将AI嵌入生产线时转换成本将比任何软件解决方案高出数量级。客户关系变得几乎无法打破。AI中的赢家将不是那些构建最智能模型的人。他们将是那些控制管道的人——无论是数字工作流程、数据基础设施还是物理运营——这些是其他人必须依赖来构建的。真正的问题是不是谁构建了最好的AI。而是谁的分发渠道正变得成为工作实际开展方式不可或缺的一部分。原文链接分发AI的终极护城河 - 汇智网