IDC行业专家交流纪要

Q字节 2026 年 IDC 招标的总需求、国内需求、当前招标进度分别是怎样的此次招标呈现出怎样的特点背后又有哪些原因A字节跳动 2026 年 IDC 招标整体规划总需求约 1.8GW剔除海外需求削减的部分后国内 IDC 需求规模约 1.4-1.5GW海外需求削减的具体原因并未详细说明。截至 2026 年 2 月底字节已经完成一季度的 IDC 招标工作本次招标规模约 1GW资源主要布局在华北京津冀以及内蒙古地区最终由三家供应商成功中标预计在 7、8 月份会启动第二次招标规模约 400-500MW作为一季度招标规模的有效补充。此次招标呈现出前重后轻的显著特点后期招标体量相对集中核心原因主要有两点一是 2025 年 6 月国家出台窗口指导政策能耗指标获取难度加大、审批层级提升需要抢先抢占稀缺的 IDC 资源二是大规模集中招标能够提升企业议价权有效压低 IDC 采购成本进而降低整体基础设施投入。Q阿里 2026 年 IDC 招标的总需求、招标节奏与特点分别是什么和字节的招标特点相比存在哪些差异A阿里巴巴 2026 年 IDC 招标规划总需求约 2GW招标节奏整体平缓且有序没有出现字节那样前重后轻的突出特征。2026 年第一季度的标书已经进入筹备阶段但尚未正式发出首次招标规模约 700MW其中约 500MW 集中布局在华北地区预计下月初正式发标。阿里招标的核心特点是供应商选择相对分散这与字节形成明显差异字节 2026 年一季度招标集中由三家供应商中标其中单家供应商就拿下 500MW 规模而阿里延续 2025 年的合作惯例供应商分布更为分散二者在供应商选择策略与核心发展目标上存在明显区别。Q阿里 2026 年 IDC 发标时间较晚的主要原因是什么其在业务区位选择上有哪些关键考量A阿里 2026 年 IDC 发标时间偏晚是多重因素共同作用的结果首要原因是业务区位选择存在争议企业内部在华北与西北两大区域之间反复权衡考量。和字节相比阿里在西北地区布局 IDC 的可能性更高除了内蒙古之外还在同步评估甘肃、宁夏两个西北省份目前正处于选址评估与最终决策阶段。正是因为区位选择上的犹豫直接导致招标流程推进速度放缓最终出现发标较晚的情况核心逻辑是必须优先确定 IDC 落地区位再有序推进后续招标相关工作。Q字节为何不将西北作为 IDC 重点布局区域主要有哪些考量因素A字节不把西北地区作为 IDC 重点布局区域主要是企业自身布局倾向决定的结合行业整体情况有三方面核心考量一是阿里在西北的 IDC 布局本身相对滞后整个行业在西北的 IDC 建设进度均未达到前期预期二是字节 AI 训练业务占比大概率高于阿里该业务前期投入规模大选址部署决策更为复杂需要结合 GPU 板卡选型、上下游链路打通等多方面因素综合判断三是成本层面甘肃等西北地区的成本优势相较于内蒙古等华北地区并不明显性价比不足以支撑重点布局因此 2026 年字节仅在西北落地少量冷备数据存储类业务。Q字节和阿里在 IDC 供应商选择上分别采取了怎样的策略具体原因有哪些A字节与阿里在 IDC 供应商选择上策略差异十分显著字节更倾向于集中选择头部 IDC 供应商阿里则偏向分散选择多家供应商。字节集中选择头部供应商的原因一是为了快速抢占稀缺的 IDC 能耗与土地资源二是内部团队更偏好大园区化、大基地化的布局模式便于后期统一运维管理三是经过 2024、2025 两年的合作验证头部供应商在商务谈判、技术保障等方面更具优势。阿里选择分散合作的原因一是历史布局因素其 IDC 自建比例本身高于字节二是计划在银川或甘肃推进自建 IDC 项目整体战略有所调整三是企业基因更注重成本控制财务团队考核导向影响显著会选择部分第二梯队供应商以控制采购成本。Q字节和阿里在 IDC 自建与租赁方面的整体战略是什么具体布局情况有何不同A字节与阿里在 IDC 布局上均遵循以租赁为主、自建为辅的核心战略但具体策略与实际布局存在明显差异。字节设定的自建与租赁比例目标为 2:8即 20% 自建、80% 租用目前实际自建比例约 10%-15%尚未达到目标比例国内布局有山西大同、安徽芜湖、内蒙古和林格尔三个自建集群其中和林格尔集群剩余容量约 1GW芜湖集群剩余 300-400MW大同集群剩余 200MW 左右长远规划到 2028 年仍维持 2:8 的自租比例。阿里依托全国十大自建 IDC 集群运营目前各集群剩余容量普遍有限南通基地容量已消耗 95%杭州、成都、张北等集群仅留存少量余量2026 年有望在西北地区选定新址自建集群但整体业务依旧以租赁为主。Q字节和阿里自建 IDC 的进度与后续规划如何二者存在哪些差异A字节自建 IDC 的建设速度跟不上租赁 IDC 的拓展速度主要受制于自身团队建设力量有限当前实际自建比例约 10%-15%低于 2:8 的目标自租比其内蒙古和林格尔园区于 2025 年下半年开工2026 年建设会取得一定进展长远到 2028 年依旧计划维持 2:8 的自租比例。阿里自建 IDC 业务受 2022 年底集团架构会议影响较大此前制定的 “三年建 200 栋数据中心” 战略被判定为决策失误2023 年相关项目基本处于半停工状态后续因 AI 产业兴起才重启未完工项目目前自建资源仍集中在原有十大集群2026 年虽有望在西北选点自建新集群但决策推进速度缓慢同时受集团 “轻资产运作” 整体基调限制自建规模实现突破的难度较大。Q字节和阿里 2025 年及 2026 年算力卡采购情况如何国产算力卡的使用比例有哪些变化A2025 年之前字节与阿里的算力卡采购均以英伟达 A100、H100 型号为主2025 年开始转向采购英伟达 B200、GB200、H200 型号海外采购渠道均由同一家中间商供货。国产算力卡主要用于支撑国内业务开展2025 年阿里国产卡使用比例约 20%-30%字节约 15%-20%阿里国产卡占比高于字节。2026 年两家企业的国产算力卡比例均会大幅上升核心原因是 H20 等合规版英伟达算力卡进口受阻同时国家大力推动算力芯片国产化且国产算力卡已能满足推理场景的业务需求仅复杂 AI 训练场景仍依赖高端海外算力卡其中国产 920 卡性能可达到 H20 的约 80%。Q英伟达 H20 算力卡在短期内能否实现正常进口国内算力保障有哪些应对措施A英伟达 H20 算力卡短期内无法实现正常进口美国针对该类芯片采用逐案审批的管控模式即便货物运抵中国海关也大概率无法完成清关放行。针对这一困境国内主要采取两大应对措施一是国家层面大力推动算力芯片国产化通过约谈相关企业引导头部科技企业优先使用国产算力卡国产 920 卡性能可替代 H20 约 80%910C 及后续迭代型号可对标英伟达 H100二是字节、阿里等头部企业加快布局自研算力芯片字节正在寻找晶圆厂代工自研芯片因中芯国际产能被华为包揽目前正与三星对接合作保守预计 2026 年自研芯片出货量可突破 5 万颗性能对标 H20阿里则推出 “磐久 128” 架构兼容主流国产芯片协议从边缘计算场景逐步试点替代海外芯片。Q阿里外购国产算力卡的主要合作厂商有哪些对应的采购量级大概是多少A阿里外购国产算力卡的核心厂商以华为昇腾、寒武纪为主复旦微等其他国产芯片厂商仅处于实验性采购阶段尚未进入大规模应用与采购环节。采购量级方面阿里 2025 年已采购三四百个国产算力节点保守统计昇腾芯片采购量至少达到 20 万颗其中包含一部分昇腾 910B 芯片2026 年计划进一步采购昇腾 910C 芯片寒武纪芯片 2025 年采购量约 5-6 万颗不过寒武纪芯片的应用场景存在一定局限性需要与阿里自身云计算业务需求深度匹配才能进一步扩大后续采购规模。Q当前服务器电源的配置状况、行业需求规模以及交付情况分别是怎样的A服务器电源配置会根据服务器类型产生明显差异通用服务器通常配备 2 个 PSU 电源单元AI 服务器则采用 21 冗余、33 冗余等配置模式目前最高可配备 8 个 PSU 电源单元。需求规模方面2026 年 BAT 企业对通用服务器 PSU 的需求约 130 万个对 AI 服务器 PSU 的需求约 220 万个但相关需求实际落地可能延迟至 2027 年主要受分批采购节奏与产品交付周期影响例如字节 2026 年一季度的 IDC 招标相关设备最晚交期已排至 2027 年第一季度部分需求会因交付周期错位出现延迟落地的情况。Q服务器电源的供应商选择情况如何当前国产化比例是多少未来发展预期怎样A服务器电源供应商主要分为台资企业与国产企业两大类核心业务供应依旧以台资企业为主台达、光宝等台资厂商主要为核心节点或 AI 服务器提供电源产品。国产供应商包括长城、欧陆通、麦格米特等主要承接通用服务器电源供应业务当前服务器电源国产化比例约 25%且正处于逐步提升阶段。受国产化替代趋势加速影响加之 BAT 企业在服务器领域的开支占整体基础设施开支至少 60%预计 2026 年服务器电源国产化比例将提升至 35% 左右国产供应商的市场份额会持续扩大。Q字节和阿里服务器电源的整体价值量大概是多少相关资本开支如何进行核算A从服务器电源整体价值量来看字节的 PSU 需求对应价值约 40 亿元人民币阿里的 PSU 需求对应价值约 20 多亿元人民币。需要注意的是该价值量对应的是 2027 年设备上架所需的资本开支但受交付周期错位影响部分相关开支可能会计入 2026 年的 CapEx 资本性支出。简单来说2026 年招标采购的服务器电源部分会在 2027 年完成交付与上架而相关资本开支会依据实际采购节奏将部分金额纳入 2026 年的财务核算体系中。Q柴油发电机当前的供应状况如何字节和阿里的柴发供应商及份额分布是怎样的A柴油发电机自 2024 年开始出现市场供应短缺的情况为应对这一问题字节与阿里均扩大了供应商白名单范围。字节的柴发白名单包含卡特彼勒、康明斯、MTU、科勒、三菱、潍柴、玉柴阿里的柴发白名单包含卡特彼勒、康明斯、MTU、潍柴、玉柴共计七家供应商。2025 年两家企业柴发总需求量约 800 台自建数据中心方面阿里 95% 选用康明斯剩余部分选用卡特或 MTU字节标注 80% 选用 MTU实际使用中约 60% 为 MTU、40% 为康明斯第三方 IDC 托管项目中潍柴与玉柴合计占比 35%康明斯和 MTU 合计占比 65%。Q字节和阿里 2025 年 IDC 招标的交付情况如何2026 年招标的交付比例相较于 2025 年有哪些变化A字节与阿里 2025 年的 IDC 招标项目并非全部在当年完成交付均存在部分项目延迟交付的情况。其中阿里 2025 年招标的项目还有 20% 需在 2026 年完成交付字节 2025 年招标的项目则有 50% 需在 2026 年交付剩余部分均在 2025 年完成交付。2026 年的交付比例出现进一步变化字节一季度招标的 1GW 规模中仅有约 40% 能在 2026 年完成交付剩余 60% 计划在 2027 年交付交付比例较 2025 年的 50% 更低核心原因是本次招标的核心目的是抢占稀缺资源而非立即落地投入使用。Q阿里 2026 年 IDC 招标的具体节奏是怎样的各阶段招标规模与时间如何安排A阿里 2026 年 IDC 招标节奏平缓且有序全年总需求规划约 2GW具体招标安排清晰明确2026 年 4 月即第二季度启动第一批招标规模约 500MW这也是全年首次 IDC 招标7、8 月份启动第二次大规模招标规模约 1GW是全年招标体量最大的一批剩余约 500MW 的招标规模将由两三家第三方托管商分摊承接具体招标时间会根据前期招标进度与实际业务需求逐步推进整体招标节奏相较于字节更具计划性与连贯性。Q相同 IDC 配置条件下字节和阿里的招标单价是否存在差异份额确定的核心因素是什么A在 IDC 配置完全相同的情况下字节与阿里的招标单价存在一定差距字节给出的单价对第三方托管商更为友好当前整个 IDC 行业处于价格内卷状态粗略估算字节约单价比阿里高出 5 到 15 元人民币。2026 年 IDC 份额确定的逻辑较往年发生变化以往采用综合评标模式重点考量供应商的资本实力、现金流状况、能耗指标、技术团队等软硬实力今年则大幅提升资源稀缺性的权重手握充足能耗指标与土地资源的供应商更容易获得高份额其他评审因素的权重相应有所下降。Q字节和阿里 2026 年 IDC 招标是否以液冷技术为主为何即便风冷技术可行依旧选择液冷方案A字节与阿里 2026 年 IDC 招标项目基本全部采用液冷方案几乎没有风冷项目。以字节为例其技术规格书明确要求95% 的机柜功率为 21 千瓦5% 为 50 千瓦且机柜功率超过 21 千瓦就必须采用液冷技术。即便在内蒙古这类气候凉爽、天然适合风冷的地区两家企业依旧强制要求液冷方案核心原因是为未来机柜功率提升预留充足的弹性冗余避免后期因算力需求提升、机柜功率升级而开展大规模改造工程有效降低后期运维成本与改造风险更好适配 AI 业务发展带来的算力需求持续增长。Q阿里曾判定 “三年建 200 栋数据中心” 的决策存在错误核心原因是什么A阿里认为 “三年建 200 栋数据中心” 的决策失误主要有两大核心原因第一该战略偏离了阿里以电商为核心的业务主体导致 IDC 业务布局过于重资产与集团倡导的轻资产运营理念相悖违背了企业整体战略发展方向第二成本管控完全失控据公司战略委员会表述该决策使得大量战略性资源被投入到重复建设中人力、时间、试错成本急剧攀升造成了严重的资源浪费。受此影响2023 年该自建项目基本处于半停工状态当时还引发不少内部高级别高管离职目前阿里对长期 IDC 自建规划保持谨慎态度仅制定短期有限的自建计划。Q当前服务器电源的电池规格存在哪些差异字节海外 IDC 的电池供应商与国内是否有所不同A当前服务器电源的电池规格因服务器类型不同存在显著差异英伟达服务器的 PSU 规格为 5.5 千瓦通用服务器的 PSU 功率基本维持在 2000 瓦左右核心变化趋势是 AI 服务器单机柜功率密度持续上升直接带动 PSU 规格不断提升。字节海外 IDC 的电池供应商体系与国内基本没有太大差异但海外 AI 服务器多采用整机采购模式通常由超威等服务器厂家直接供货所搭载的电源品牌层级可能高于国内产品国内常用的深圳三家电源品牌在海外市场使用较少整体供应体系基本一致仅在品牌层级上存在细微差异。来源纪要逻辑社