Anthropic新品频发“斩杀”传统软件公司，AI与SaaS是取代还是融合？

Anthropic新品发布传统软件公司遭殃又一家明星公司被Anthropic无情“斩杀”。4月18日Anthropic发布新产品Claude Design。用户通过对话就能创建网页或App设计方案包括交互式原型、产品功能图等还能制作演示PPT、线上活动落地页、营销素材等功能相当丰富。此外用户还能把生成的内容一键打包到Claude Code生成代码。新产品一出首当其冲的是传统设计软件公司。当天美股交易中美国最大的设计软件公司Figma股价大跌近7%。Figma成立于2012年成长为全球UI设计的主流工具。2022年Adobe计划以200亿美元收购Figma但在多国监管机构干预下收购最终告吹。2025年7月Figma在纽交所上市首日市值高达680亿美元。然而在AI浪潮及其他因素影响下Figma股价一路走低。Claude Design的出现给低谷中的Figma沉重一击。如今Figma市值不足100亿美元股价相比52周高点跌去近90%。Anthropic横扫传统行业软件股暴跌Figma并非第一家被Anthropic斩落马下的公司。今年1月以来Anthropic推出一系列新产品、新功能面向多条传统赛道导致相关公司股价重挫发展前景蒙上阴影。法务、金融、营销、设计、安全、自动化……Anthropic兵锋所及赫赫有名的玩家几乎没有抵抗之力。有些时候Anthropic的“新菜”远未完善商业化更是无从谈起也未显露替代原有产品的潜力。即便如此资本市场依然会用脚投票整个行业也会因Anthropic的入局而陷入普遍焦虑。今年1月底Anthropic发布Claude Cowork插件包包含法律、销售、财务、市场营销、数据分析等领域的11款插件。这些插件把不同领域的工作流融入Agent中用户只需以自然语言下达指令就能快速完成一整套操作。以往用户需调用不同第三方软件掌握相应使用规范经过复杂操作才能得到结果。如今在插件帮助下这些工作都被AI代劳。以法律插件为例Claude Cowork有了它的加持可自动完成合同检阅、合规审查、法务简报等工作大大减轻企业法务人员工作量。企业需要的法务少了对第三方法律类软件的需求也降低了。随着影响扩散“Anthropic斩杀”正式开始。1月底、2月初美国股市刮起风暴软件股成为重灾区。据“量子位”统计仅2月3日当天提供法律检索服务的汤森路透大跌16%创公司史上最大单日跌幅法律科技公司CS Disco下挫12%标准化法律服务商LegalZoom大跌20%。恐慌蔓延越来越多软件股卷入其中Adobe、Salesforce、Atlassian等均出现下跌。一天之内高盛编制的一篮子美国软件股下跌6%金融服务公司指数下挫接近7%。几个小时内这些股票总市值缩水2850亿美元。另据路透社统计不到一周美国软件和服务股的市值蒸发近8300亿美元几乎与OpenAI的估值相当。有人在社交媒体上评价“Anthropic发布了11个插件纳斯达克就慌了。为什么因为第一次一家基础模型公司无视了API层直接吞噬了应用层。……如果模型能直接干活那软件就一文不值。”更震撼的是Claude Cowork上线于1月12日半个多月后就推出了这些插件。仓促赶工、略显毛糙的几个插件已经足以横扫软件行业而Anthropic对于插件生态的挖掘和推广远不到1%。软件股的暴跌引来了空头。截至2月中旬各路对冲基金通过做空软件股已经赚了240亿美元。当月下旬又一场“Anthropic斩杀”来袭受害者是安全软件。20日Anthropic发布代码安全工具Claude Code Security。这款工具被集成到Claude Code中能够像人类安全研究员那样主动理解、识别和定位漏洞而非仅仅按照规则库匹配漏洞。同一天CrowdStrike、Cloudflare等网络安全股集体重挫。4月初Claude Mythos Preview正式亮相。Anthropic宣称尽管新模型并未为了安全而生但它挖掘与利用漏洞的效率约为前代模型的十倍。为避免被滥用、冲击网络安全公司决定暂时不公开发布而是先提供给数十家关键基础设施和头部科技公司使用。不难想象倘若Claude Mythos Preview全量开放安全公司的传统商业模式将面临崩塌面临前所未有的生存压力。更多“武器”已经或即将亮相Cowork定时任务Claude Code ChannelsClaude Managed Agents等。Anthropic每一次出手都会让一批公司、行业和投资人风声鹤唳。这也是“Anthropic斩杀”的可怕之处Anthropic从未把刀锋指向某个垂直行业也没有把某一家软件公司作为敌手但它随便挥舞大棒就能轻松扫倒一大片人。别人不仅无从防御“Anthropic斩杀”甚至难以判断下一场斩杀何时会发生、发生在哪里。Anthropic为何能制造“斩杀线”关键原因就是AI一个顶十个性价比爆棚。大公司主要成本之一是购买第三方SaaS服务的账号。规模越大、员工越多的公司需要买的账号就越多。以法律服务为例汤森路透旗下的WestLaw是全球最大判例和法条数据库之一几乎是美国法律从业人员的必备工具其收费标准分为不同档次主流档位为每月每人300 - 400美元。对于大量中小律所而言这是一笔沉重负担。如今有了Claude Cowork的法律插件律所就可以省下一大笔费用甚至砍掉一些专门从WestLaw查资料的初级岗位进一步压缩成本。至于工作能力AI同样不遑多让。在Claude Opus 4.6模型的支撑下上述插件在BigLaw Bench法律推理基准测试的得分为90.2%足以满足日常工作要求。又比如在安全领域Claude Code Security在生产级开源代码库中发现了超500个此前未被检出的漏洞。一些漏洞存在了数十年专家审查并未发现。Claude Code Security之所以如此强悍关键在于它模拟了真人安全测试人员的工作方式理解代码库追踪数据流动方式分析组件交互逻辑最后发现规则库难以覆盖的复杂漏洞。随后AI会尝试证实或证伪每一项检测结果过滤误报并为每个漏洞分配严重性评级和置信度评分再把所有发现和修复建议呈现在仪表盘中供安全团队审查。相比之下大多数安全软件还停留在规则库匹配的基本框架里。倘若维护不及时规则库难以覆盖所有漏洞安全软件的性能就会大打折扣。刚刚被冲击的Figma面临的则是从内到外的产品力超越。根据Anthropic的介绍Claude Design可以提前读取用户的代码库和设计文件以便在进行新设计时保持同样的规范和标准。用户可以使用自然语言进行设计、微调并将最终成果一键打包传递给Claude Code进行下一步的工作彻底打通设计与开发。相比之下Figma的AI原生能力弱得多各种操作远不及Claude Design方便。此外用户需要投入时间和精力进行学习才能上手使用Figma人人都可以用Claude Design设计产品且与编程环节无缝衔接Figma却很难做到这一点。由此可见Anthropic的“斩杀”并不是单纯地以AI工具取代传统软件而是融合了技术、产品、生态与成本优势的“组合拳”。Anthropic并不讳言这种愈演愈烈的“斩杀”。就在Figma被Claude Design重锤的同时Anthropic CEO达里奥 - 阿莫迪公开表示AI将在未来五年内取代最多50%的初级白领岗位。他认为行业不能淡化这种冲击必须让AI带来更大的正面价值。此外Anthropic在3月初的一份报告中表示程序员的日常工作中已有约75%的任务可以被Claude覆盖。此外客服代表70%、数据录入员67%等岗位也面临类似状况。倘若大代替真的发生被取代的显然不仅仅是人也会包含从事这些业务的公司。美国软件公司被集体“斩杀”只是这场大代替的外在表现之一。AI“斩杀”并非Anthropic独有传统企业有机会修复扮演“杀手”角色的并非只有Anthropic。每当大公司发布重磅AI新品总是会有一批传统公司的生存根基面临挑战甚至被严重动摇。以影视行业为例字节去年底推出Seedance 2.0视频生成模型成品效果几乎赶上了“手搓”视频制作周期只需几天成本却从动辄数十万元压缩至几千元甚至几百元。传统影视行业沿袭百年的工业化流程面临重塑随之而来的将是一大批制作公司的消亡。更可怕的是字节及其他公司仍在快速迭代新模型比如阿里近期推出的Happy Horse已经在部分指标上超越Seedance 2.0。AI视频反超“手搓”视频只是时间问题。又比如谷歌2月初发布世界模型Genie只需要一段话、一张图就能快速构造可交互、可漫游的虚拟世界。外界很快意识到Genie对游戏制作的影响Unity、Roblox、Apploving等公司股价随即大跌。具备“斩杀”能力是一家AI公司推高估值的手段之一。它意味着AI公司具备摧毁一个旧行业、塑造一片新市场的惊人能力并从中切走最大的蛋糕。截至目前四处“斩杀”的Anthropic估值已逼近8000亿相比两个月前的3800亿美元增长超过1倍。能够以AI技术创新“吸收”旧行业的价值是这一估值的重要支柱。不过Anthropic的“斩杀”虽然凶猛却也很难瞬间摧毁一整个行业。从成本上看使用AI取代传统工作流虽然可以省下不少SaaS订阅费却也需要承担不菲的token费用。两者相抵消后未必能够让企业省多少钱。尤其是那些需要频繁调用Agent的应用场景token消耗速度极快。据“极客公园”报道有人体验Claude Design后发现仅仅是构建设计系统、搭建原型网站、再做几次调整就已经消耗了超50%的每周配额需要额外付费。另一方面被Anthropic“斩杀”的企业也有长期沉淀、不容易被复制的优势。SaaS之所以收费高昂并非仅仅是软件有多么好用。相反大多数SaaS软件的UI和交互停留在十年甚至二十年前体验十分糟糕。即便如此仍有大量企业愿意为之付费关键是SaaS服务商千锤百炼的数据、规则、范式、工作流等综合能力。像Figma这样的公司其产品迭代十余年每一个功能改进都是基于万千用户的体验和需求并不是AI能够全盘复制。此外传统SaaS公司的真正长板是解决方案而AI大模型更擅长单点突破两者并非完全重叠。以安全软件为例Claude Code Security表现出色但企业对于网络安全的要求显然比“查漏洞”复杂得多。第三方安全公司能够提供的往往是量身定制的解决方案而非单一的产品其能力更加全面和系统绝非单一AI模型所能比拟。一些投资机构也持有这样的看法。巴克莱此前一份研报指出Claude Code Security本质上是一个开发者安全工具不构成对网络安全公司的直接竞争。后者的核心业务如端点防护、身份管理、网络安全、威胁情报等与代码漏洞扫描有明显的功能差异。AI与传统软件并不一定是取代更有可能的是融合。传统SaaS服务商都在积极拥抱AI而AI工具在炫技之余也需要与SaaS平台合作以触达更精准的用户群。这也意味着被Anthropic“斩杀”的各个行业走出最初的恐慌后市值和信心都有机会迎来修复。特别是那些龙头企业反而有很大机会从AI中获利。不过长期来看随着AI工具在越来越多场景落地、用户心智越来越强被“斩杀”行业再也回不到过去了。身处其中的企业除了争夺客户也更要争夺AI大模型的青睐——谁与AI大模型结合得更好谁才能继续活下去而非被AI公司逐渐淘汰。新时代对旧时代的“斩杀”已经发生在智能手机vs.功能机、新能源汽车vs.燃油车、短视频vs.中长视频等领域。如今轮到AI和SaaS了。