如果阿里巴巴给蒋凡“百亿补贴”

出品 | 何玺 排版 | 叶媛

2021底，阿里内部进行组织架构大调整，任命蒋凡为阿里海外商业负责人，分管全球速卖通和国际贸易（ICBU）两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司。

一年时间过去，蒋凡干得如何？我们一起来看看。

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阿里“海外商业”，蒋凡干得如何？

回答这个问题之前，我们先来看看阿里上个月发布的2023财年第三季度业绩报告，以及阿里“国际商业”对财报的贡献。数据显示，公司该季度实现营业收入2477.56亿元，高于市场预期2458.75亿元，同比增长2%；非公认会计准则净利润为499.32亿元人民币，同比增长12%。

从报告内容来看，这可谓是一份喜忧参半的报告，忧的是阿里的核心商业“中国商业”营收能力正在下滑，喜的是阿里国际商业，阿里云、菜鸟等业务表现还不错。

阿里“中国商业”主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务，以及包括 1688 在内的批发业务。报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日止季度，阿里来自中国零售商业的收入为人民币165,765百万元（24,034 百万美元），相较2021年同期的人民币167,670百万元下降 1%。客户管理收入同比下降 9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致2022年12月供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的在线实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。

阿里“中国商业”的疲软确实让人忧虑，但阿里本季财报也不是没有亮点，比如上文提及的菜鸟及阿里“国际商业”商业就有不错表现。

报告显示，截至2022年12月31日止三个月，菜鸟抵消跨分部交易的影响后收入为人民币16,553百万元（2,400百万美元），相较2021年同期的人民币13,078百万元增长27%，主要是由于自2021年年底服务模式升级，使得菜鸟在整个物流过程中承担更多责任，以更好地服务客户和提升客户体验，促使本地消费者物流服务收入增加，以及国际物流履约解决方案服务收入增加所致。

菜鸟之外，阿里“国际商业”也有不俗表现。阿里的国际零售商业业务主要包括 Lazada、速卖通、Trendyol 和 Daraz。报告显示，截至2022年12月31日止三个月，国际零售商业收入为人民币14,644百万元（2,123百万美元），较2021年同期的人民币11,606百万元增长26%。具体来看，表现最强劲的是土耳其电商平台Trendyol，业绩相较2021年同期增长26%，其次为东南亚电商平台 Lazada，通过提供更多增值服务和更高的运营效率，Lazada的订单增长开始恢复。

可以看到，在阿里“中国商业”疲软之际，菜鸟和“国际商业”已经成为阿里新的增长点。

从贡献增长的角度来看，蒋凡过去一年算是干得不错。

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阿里“国际业务”增长的背后，蒋凡都做了什么

说蒋凡在过去的一年干得还可以，主要是因为蒋凡在过去的一年干的还只是熟悉、梳理，探索的工作，并没有真正做到让阿里“国际商业”实现“蜕变”。

据媒体报道，蒋凡在过去一年主要的工作是熟悉和梳理阿里海外业务。据了解，蒋凡用了差不多的半年的时间熟悉阿里国际业务，这期间，蒋凡的主要工作是在东南亚、欧洲各个国家调研、走访市场，并与当地团队、合作方、商家等进行了深入沟通。在经过一番梳理和思考后，蒋凡做了以下几件事情：

一、蒋凡确立了以C端为主的海外发展战略。在整体向C的策略指引之下，蒋凡开始对手里的资源进行了梳理。比如将淘宝天猫海外、Lazada的跨境业务以及速卖通跨境业务跨境相关的供给部分整合在一起，形成一个跨境商家中台，并由专人管理。

二、将全球速卖通列为整体向C的主攻手，并圈定韩国、西班牙、巴西、法国等国家为速卖通重点运营的国家（这点是笔者的判断），提供财力和人力方面的支撑。为了提升速卖通的用户体验和共给端质量，蒋凡做了不少工作，先是推出了 扶持优质商家 的计划 AE Mall，后又开发了重点国家的独立应用，进一步加强了本土化运营。去年12月，速卖通更是推出了 全托管服务 的新业务。速卖通的“全托管服务”实际上就是卖家给平台供货的模式，该模式下，速卖通卖家只需要做好货物生产、报价和备货入库的工作，销售、运营、物流、售后等业务将统一交给全球速卖通平台处理，大大提升了工厂、工贸一体企业的运营效率。

三、根据国家、地区特点，对运营平台实施“本土化”策略。2022年6月，蒋凡任命对东南亚本土业务市场和当地商家、消费者的运营业务都很熟悉的董铮（James Dong）为Lazada集团CEO，同时兼任 Lazada印度尼西亚CEO。一个月后，蒋凡还将Lazada在泰国、菲律宾、马来西亚三地公司的CEO也更换为在当地成长起来的业务负责人。与此同时，蒋凡还不断加大Lazada的本地化投入，增加本地供给、积极服务当地消费者，提供免运费等服务。正是在蒋凡的系列调整措施之下，Lazada下半年在泰国、菲律宾等国家的订单增长才得以恢复。

四、推出 Miravi 平台。在西班牙，蒋凡就推出了面向欧洲高端电商市场的新电商平台Miravia。

五、对Trendyol、Daraz开展工作。

以上几点是蒋凡展示给外界的工作，也是最直观的成绩。从实际成绩来看，蒋凡2022年的工作是很有成效的，首先他梳理了众多阿里“国际业务”中存在问题，并填平了不少坑，最终将“国际业务”带上了增长路径；其次，阿里国际业务2023年的工作重心，将是全球速卖通的“全托管服务”。

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蒋凡需要“百亿补贴”

为什么说全球速卖通的“全托管服务”会是阿里国际2023年的重点工作？因为它是阿里国际对抗拼多多Temu、Wish、SheIn、Shopee等对手的有力武器。

当前，跨境电商市场硝烟正浓，Temu、SheIn等国内平台强势崛起，特别是Temu，虽然推出时间不长，但是发展势头十分迅猛。

2022年9月1日上线的Temu，仅用一个月就将日活成交用户数量做到了10万以上。凭借着母体拼多多“Team Up，Price Down（拼得多，省得多）”的打法，Temu迅速构建起物美价廉的品牌形象，入驻的商家数量超3万，SKU达到30-40万的成绩，并且多次在北美零售类APP下载排行中位列前矛。2022年“黑色星期五”购物节期间，Temu更是以日销售额均超过700万美金的业绩，成了北美消费者的首选平台之一。2023年整个1月，Temu APP下载量28天都保持在美区iOS免费购物应用下载榜首位置。2月13日，Temu在有“美国春晚”之称的NFL超级碗赛事中打出了“shop like a billionaire ，像亿万富翁那样买买买！”的广告语，再次出圈。

1月9日，Temu宣布在加拿大开通北美第二站，并将美国站点的商品完全同步至加拿大站点，帮助跨境经营者们将业务迅速实现了向全北美的扩展。在加拿大站开通后仅一个月，Temu又将触角就延伸到了澳大利亚和新西兰市场。据媒体报道，Temu将于3月25日开通英国站点。更有人预计，Temu还会以英国为桥头堡，进一步向包括西班牙、意大利等在内的更广阔欧洲内陆市场进军。也就是说，Temu到2023年中就要完成对北美、澳新、欧洲这三个高净值市场的全覆盖，再次创造跨境电商的“中国速度”。

众所周知，北美虽然经济发达、人均购买力较高，但作为一个成熟市场其竞争也极为激烈，本土的亚马逊、同样来自中国的SHEIN，早已在当地长时间耕耘，后来者想要进入并不容易。那么，为什么Temu能够在欧美市场快速崛起呢？笔者认为Temu能够崛起的主要原因有2个，一是高层战略坚定，二是战术清晰。战术方面，Temu很舍得撒钱，从邀请好友可以获得20美元现金和80美元优惠券到投放NFL超级碗赛事，再到预计投入200亿人民币超过SHEIN的GMV，Temu就是豪气。

虽然Temu现在很豪气，其高举高打的策略确实很有效，但这并不代表Temu后面的推进不会遇到困难。这也是竞争对手的机会所在。

到这里大家应该明白我为什么说蒋凡需要“百亿补贴”了吧，因为要和Temu这样的对手抢占市场，就必须要有充裕的弹药，要不然怎么打？就算能打，战果也未必理想。