冠达管理:“旺季”来临,煤炭板块走高,云煤能源、陕西黑猫涨停
煤炭板块1日盘中发力走高,截至发稿,云煤动力、陕西黑猫涨停,兖矿动力涨超7%,晋控煤业、华阳股份涨超6%,山西焦煤、平煤股份涨超5%。
组织表明,动力大通胀背景下,未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改动,优质煤炭企业仍然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的特点,煤炭板块出资攻守兼备且具有高性价比,建议活跃掌握阶段性调整带来的装备机会。
冠达管理指出,煤价持续低位下国内供给减量趋势不改,7月原煤产值同比增幅仅0.1%,而近期产地矿难频发安监趋严,此前因是电厂用煤旺季,保供给政策下安监力度或有所放松,对产值影响不大,当时气候转凉高峰已过,且检查力度再度加强,或将导致产值呈现明显缩短,估计8月原煤产值或完成零增长。近期世界煤价涨势较强,进口煤优势减弱,后续进口量有望削减。
电煤刚需保障下有望维持高位,非电需求已经启动,进入9月旺季后有望加速开释。综合来看,长时间发运倒挂导致港口存煤大幅削减,秦皇岛港库存已降至500万吨以下,供给收紧的支撑作用长时间存在,估计9月后在非电旺季的驱动下煤价将会小幅上涨。
该组织表明,2023年半年度成绩发表过半,在上半年煤价下滑的背景下,板块公司经过以量补价、操控成本表现出强壮的成绩耐性,电投动力、新集动力则完成盈利同比提升。在市场波动较大时,煤炭企业成绩耐性强和高分红的特点难能可贵,且遍及估值较低,出资价值杰出,建议加强装备。引荐以下出资主线:1)盈利稳定、高现金流、高股息率公司出资价值进一步凸显,建议关注山煤世界、陕西煤业和兖矿动力。2)“中特估值”系统引进下有望迎来价值重估,建议关注中煤动力和我国神华。
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