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使用UiPath和AA构建的解决方案 3. CRM 自动化

news 2026/2/10 19:44:12

您是否曾经从一个应用程序中查找数据并更新另一个系统？

在许多情况下，人们在系统之间复制和移动数据。有时，可能会发生“转椅活动”，从而导致人为失误。RPA可以帮助我们自动化这些活动，使其更快，同时还可以消除任何人为错误。

在这个项目中，我们将在客户服务中自动化一项此类转椅活动。我们将在外部网站上查找客户信息，并在我们的客户关系管理（CRM）系统中更新该信息。

此项目将帮助您了解以下内容：

  • 使用RPA进行转椅活动
  • 在第三方网站上查找数据
  • CRM应用程序自动化
  • UiPath中的数据抓取
  • 使用UiPath更新数据表
  • UiPath中的异常处理
  • 单元测试UiPath机器人

技术要求

本项目需要以下硬件和软件：

  • 安装了UiPath社区版19.10.0以上电脑。
  • 带有UiPath插件的Chrome浏览器。
  • Apptivo Saas ERP应用程序与CRM模块。您可以在上免费注册https://www.apptivo.com.
  • Crunchbase。转到https://www.crunchbase.com/register，输入所需的详细信息，然后注册帐户。

项目概述

组织一直在添加客户，我们可以这样做，并在客户关系管理（CRM）系统中更新他们的信息。客户信息，如关键联系人、电子邮件、电话、地址、网站和社交媒体信息，使用Hoover、D&B等网站进行查找并不断更新。以下是该项目的工作流：

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