灿芯股份将上会：计划募资6亿元，董事长、总经理均为外籍

10月11日，上海证券交易所披露的信息显示，灿芯半导体（上海）股份有限公司（下称“灿芯股份”）将于10月18日接受上市审核委员会审议会议的现场审议。目前，该公司已递交了招股书（上会稿），计划在科创板上市。

本次冲刺上市，灿芯股份拟募资6.00亿元，其中2.99亿元将用于网络通信与计算芯片定制化解决方案平台，2.05亿元用于工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台，9534.86万元用于高性能模拟IP建设平台，海通证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，灿芯股份成立于2008年7月。当前，该公司的注册资本为9000万元，法定代表人为ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青），股东包括中芯国际、君桐资本、小米、海通证券、火山石资本等。

据招股书介绍，灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。灿芯股份在招股书中表示，该公司致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年，灿芯股份的收入分别为5.06亿元、9.55亿元、13.03亿元和6.67亿元，净利润分别为1758.54万元、4361.09万元、9586.62万元和1.09亿元，扣非后净利润分别为736.55万元、3451.70万元、1.03亿元和9503.60万元。

贝多财经发现，灿芯股份的收入主要包括芯片全定制服务、芯片工程定制服务两个板块。报告期内，该公司来自芯片全定制服务的收入分别为2.28亿元、3.00亿元、4.84亿元和3.69亿元，占主营业务收入的比例分别为45.08%、31.45%、37.12%和55.38%。

而按产品类型来看，灿芯股份的收入则主要由芯片量产业务、芯片设计业务贡献。报告期内，该公司的芯片量产业务收入分别为3.59亿元、6.20亿元、9.03亿元和4.00亿元。同期，芯片设计业务收入分别为1.47亿元、3.35亿元、4.00亿元和2.67亿元。

报告期内，灿芯股份的芯片设计业务毛利率分别为27.90%、21.94%、19.00%和25.66%，毛利率波动较大。同期，该公司芯片量产业务毛利率分别为12.89%、14.48%、19.90%和28.65%，呈波动式增长。

值得一提的是，灿芯股份存在向境外客户销售的情况。报告期内，该公司主营业务收入中向境外客户销售形成的收入分别为1.71亿元、2.06亿元、3.05亿元和2.22亿元，占其主营业务收入的比例分别为 33.87%、21.61%、23.41%和 33.34%，境外市场为其业务的重要来源。

此外，灿芯股份在招股书中表示，该公司为典型的采用 Fabless 经营模式的集成电路设计服务企业，专注于为客户提供一站式芯片定制服务，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。

报告期各期，灿芯股份向前五大供应商合计采购占比分别为 84.93%、86.39%、91.80%与 88.67%，供应商集中度较高。其中，该公司向中芯国际的采购金额占比分别为 69.02%、77.25%、84.89%与 75.29%。

本次上市前，灿芯股份的股权较为分散，且单个主体无法控制股东会或董事会多数席位，该公司无实际控制人和控股股东。截至招股书签署日，灿芯股份的第一大股东庄志青及其一致行动人合计持有该公司19.82%股份。

同时，中芯国际持股18.98%，NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP持股13.47%，嘉兴君柳投资合伙企业（有限合伙）持股5.93%，BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC持股5.43%，GOBI LINE0 Limited持股4.94%。

此外，湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）持股4.77%。上海维灿企业管理中心（有限合伙）持股4.28%，上海灿巢软件咨询中心（有限合伙）持股3.50%，庄志青持股3.44%，辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3.34%。

据招股书披露，赵海军为新加坡国籍，历任中芯国际首席运营官兼执行副总裁、中芯北方总经理、中芯国际执行董事兼联合首席执行官等职务，现任中芯国际联合首席执行官，兼任灿芯股份董事长。

另外，庄志青为美国国籍，现为灿芯股份董事兼总经理。