中国5G产业全景图谱报告2022_挚物AIoT产业研究院

中国5G产业全景图谱报告2022_挚物AIoT产业研究院

产业结构

5G 产业结构主要包括接入网、传输网、核心网、电信运营商、网络配套服务商、5G 应用生态及产业服务 7 个主要板块。根据各版块中主要市场参与者提供的产品和服务，又下分子版块。

（1）接入网版块，主要包括基站主设备、基站核心部件及专网解决方案子版块。

（2）传输网版块，主要包括光通信设备、光纤光缆及光器件子版块。

（3）核心网版块，主要包括 SDN/NFV 虚拟化平台及相关设备子版块。

（4）电信运营商版块，主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电四家国内5G 网络运营商。

（5）网络配套服务版块，主要包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等子版块。

（6）5G 应用生态版块，主要包括应用连接支持、手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、超高清视频/直播、智慧电力、智慧医疗等子版块。

（7）5G 产业服务版块，主要包括行业媒体、研究咨询、联盟与协会三个子版块。

接入网

5G 基础设施投资领域主要包括网络规划、接入网、传输网、核心网及网络运维等版块，其中接入网建设投资将是 5G 基础设施投资中最大的版块。以 4G 基础设施的投资经验来看，无线接入网方面总投资大致占 4G 基础设施总投资的 60%。5G 基站的成本只会更高，建设密度远超 4G，因此 5G 无线接入网投资将大于 5G 基础设施总投资的 60%。

5G 移动通信网络由无线接入网、传输网及核心网构成。无线接入网主要指通过无线网络将用户终端设备连接到 5G 的功能性网络，无线接入网版块主要包括基站主设备、基站核心部件及专网网络等子版块。其中基站主设备包括宏基站、小基站、基站芯片、基站铁塔/站址及基站配套设备，基站核心部件包括射频/滤波器、基站天线、网优设备、智能卡、功率放大器（PA）及 PCB 等。5G 专网网络主要使用 5G 技术创建具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信方式的专用网络。

5G 的组网部署方式以宏基站为主轴，小基站辅助和补充，总体上实行“按需部署”的
网络覆盖方案。基站供应商主要以华为、中兴通讯、爱立信等企业为主，市场集中度高。小基站方面，5G 小基站产业链较成熟，部署成本相对较低，而且小基站发射功率小、形态灵活、部署简便，可有效帮助解决 5G 网络深度覆盖问题，同时 5G 小基站还可与 MEC 等技术相结合，为垂直行业提供更好的服务，因此小基站正被越来越广泛地应用。现阶段，小基站市场竞争较充分，集中度低，主要小基站设备制造商包括华为、中兴通讯及京信通信等。

5G 基站核心部件主要包括射频器件、PCB、基站芯片与 PA（功率放大器）。5G 频率提升、频段增多，对射频前端器件的数量和功能要求提升，射频前端结构向频段集成（横向模组化）和功能集成（纵向模组化）两个方向演进。

• 基站芯片方面，国内的通信设备生产商华为与中兴通讯凭借多年基站设备生产经验，已经拥有 ASIC 芯片的设计能力。FPGA 芯片对海外企业依赖度较高。 2019 年 1 月，华为发布全球首款 5G 基站核心芯片——华为天罡。
• PCB 是电子元器件互联的提供者，也是工业电子产品的命脉。具体的 PCB 产品包括背板、高频板、高速多层板等。当前市场中，国内具备大批量质量稳定的生产能力的 PCB 生产公司在逐步提高市占率，例如深南电路、泸电股份等公司。
• 滤波器是基站的核心零部件，对于基站选频起到关键作用。从短期看，介质滤波器与腔体滤波器将共同为 5G 基站服务；从长期看损耗小、介电数高、体积小的陶瓷介质滤波器将成为主流。国外基站滤波器的主要生产企业包括 Powerwave 及 Andrew，国内具有一定产能规模的企业包括春兴精工、大富科技、东山精密、武汉凡谷等。
• 功率放大器是基站射频单元中的关键组成部分，主要是将调制电路所产生的射频小信号放大，进而获得足够大的射频输出功率。5G 基站设备规模建网及小型化，是推动射频功率放大器市场规模成长的主要动力。目前国内的功率放大器厂商主要包括三安光电、卓胜微等。
• 天线是基站的重要组成部分，决定通话与信息的传输质量。国内的主要天线厂商包括盛路通信、通宇通信、摩比发展、京信通信等。

传输网

5G 传输网是用来提供信号传送和转换的网络，是交换网、数据网和支撑网的基础网络。5G 传输网络承担着 5G 无线接入网和核心网的连接功能，具备灵活调度、组网保护和管理控制等功能，同时提供带宽、时延、同步和可靠性等方面的性能保障。从传输网络架构来看主要分为骨干层、汇聚层、接入层。从传输网的设备构成来看，主要由光通信设备、光纤光缆、光器件组成。

光通信设备是利用光波传输技术，提供低延迟、大带宽及广连接数据传输能力的通信设备。光通信设备从应用的角度可以区分为数通设备及光传输设备，数通设备主要指交换机与路由器，光传输设备主要指接入网及传输网中承担信息传递的基础设施。

根据 Dell’Oro 发布的报告显示，2020 年全球电信设备市场同步增长 7%，主要电信设备供应商为华为、诺基亚、爱立信、中兴、思科、Ciena 以及三星，这 7 家公司的市场份额占全球电信设备市场的 80%以上。

目前光通信网络设备市场集中度较高，主设备商话语权仅次于运营商，远高于其他厂商，处于产业链制高点，主要包括华为、中兴通讯、诺基亚及烽火通信等少数巨头。

光纤是信息的载体，上世纪 80 年代，光纤已陆续替代电缆，成为全球信息网络主干。

光器件主要包括光电芯片、光模块、光组件及 PCB 等多种器件。光电芯片根据功能不同可分为激光器芯片、探测器芯片、调制器芯片，国内中低端产品已经实现国产化，但利润率较低，高端光芯片则主要由国外厂商生产。光模块是主要由光收发模块、光放大器及性能监控模块等多种光器件封装组合的一体化模块。目前全球高端光器件市场主要由美国和日本主导，两国在光电芯片、光器件的市场份额较大。

核心网

5G 通信网络主要分为接入网、传输网与核心网，接入网主要负责接收与输出数据，传输网负责传输数据，而核心网属于数据流转的枢纽，负责处理分发数据，类似“加强版路由器”。5G 核心网是以 IDC（数据中心）为基础设施、云原生的网络，主要采用 SBA（Service Based Architecture）架构，是基于“云”的通信服务架构，将核心网模块化、软件化，以适配 5G 三大应用场景（低时延、大带宽、广链接）。

5G 核心网的关键技术主要包括 SDN（软件定义网络）及 NFV（网络功能虚拟化），从功能角度上讲，NFV 将传统硬件功能软件化，SDN 将硬件本身进行分离管理。5G 核心网通过切片来实现网络功能模块化，从而匹配各应用场景的使用需求。

SDN 软件定义网络（Software Defined Network）主要指将传统网络重新定义设计，通过软件进行硬件的集中式管理。SDN 主要将数据转发与网络控制进行分离，将网络管理权利由控制层面负责，通过控制层面的软件平台对底层的硬件进行控制与编程，实现网络资源根据业务进行灵活调配。SDN 的核心技术主要表现在网络能力开放化（网络可编程，网络功能服务化发展）和控制逻辑集中化（数据转发与控制分离，网络控制集中化管理）。

NFV 网络功能虚拟化（Network Function Virtualization）主要指将网络节点实体设备软件化，通过通用的 X86 服务器和网络虚拟化技术将传统网络硬件设备软件化处理，替代传统网络节点价格较高的通信设备（路由器、负载均衡器、防火墙），并将其虚拟化。将通信设备的功能植入到 X86 服务器的虚拟机进行运行，进而提高网络部署效率且降低硬件部署成本。

通信运营及配套服务

通信运营的工作主要由专门的运营商来负责。在中国，5G 通信运营商主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电。5G 网络配套服务包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等三方面。

5G 应用

基于 R15 基础版架构和技术，5G 的 R16 和 R17 版本标准支持的主要功能及技术方向，包括工业物联网、其他垂直行业应用、网络部署及自动化、以及 eMBB 设备增强等几个方面。

5G 手机出货量持续上涨是当前 5G 芯片市场快速增长的核心驱动力。5G 基带芯片价值含量较高，手机 SoC（基带芯片）在手机物料清单成本中占比 25%以上。

研究咨询

中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院），属于工信部旗下科研单位，总部位于北京。

中国信息通信研究院（中国信通院）始建于 1957 年，属于工信部旗下科研单位，为行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等发挥支撑作用，推动我国通信业跨越式发展及信息技术产业创新。

挚物 AIoT 产业研究院（简称：挚物研究院）是物联网智库旗下的专业研究机构，研究方向涵盖物联网、工业互联网、5G、智能家居等 AIoT 关联领域，定期输出各类研究报告。

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