整合Salesforce Org需要避免的3大风险

管理多个Salesforce实例是成长型企业可能遇到的场景，每个Salesforce实例都包含可能需要整合的关键业务数据和流程。

除了整合，组织可能会在不同的发展阶段采用Salesforce(例如CRM、服务、运营)。整合的最终结果是多个Salesforce实例被统一，并作为一个内聚系统进行管理。

什么是 Salesforce 整合？

Salesforce整合是指将多个Salesforce实例合并为一个统一的Salesforce组织。目标是提高运营效率、数据可见性和流程标准化，同时降低总成本。 

在许多情况下，整合计划可能涉及两个Salesforce实例。一些企业可能会创建一个全新的Salesforce组织进行整合。

典型的Salesforce整合计划

• 定义整合的业务成果和目标，以及获得这些回报的时间表。
• 在每个Salesforce组织内创建重叠功能和流程的清单。
• 绘制数据模型并进行迁移。
• 通过调整人员和流程来规划业务连续性。
• 在第三方集成的支持下，重新集成或迁移流程。
• 迁移和整合历史数据(结构化和非结构化)。
• 测试和验证系统。

Salesforce整合是一项复杂的任务，因为它需要全面的规划、细致的执行和前瞻性的风险管理，以确保在业务干扰最小的情况下实现无缝过渡。

风险1：数据映射、迁移、整合范围不足

随着时间的推移，Salesforce数据模型可能会变得混乱，累积数百甚至上千个字段的对象。在整合过程中，全面的Data Dictionary对于决定如何集成、清除或合并对象和记录是必不可少的。将数据迁移计划推迟到整合结束是一个常见的错误。

要预先完成一些最耗时的数据迁移任务：

• 尽早与利益相关者合作，整合选项列表等业务用户输入字段。
• 定义Salesforce用户记录关系、迁移和整合策略。
• 规划和确定文档迁移工具。
• 建立数据质量预期。在整合过程之前或之后解决这些问题，而不是在数据迁移过程中。

风险2：忽视测量和报表的重要性

Salesforce拥有卓越的报表和仪表板功能，但对这些报表和仪表板的使用情况提供了有限的可见性。因此，如果没有利益相关者的参与，Salesforce管理员可能很难确定其优先级。 

对于许多企业领导和经理来说，报表对于监督、管理人员和运营至关重要。对这些指标或报表的任何更改都会对那些依赖Salesforce的报表和仪表板进行有效业务管理的人员造成重大干扰。需要创建一个关键指标的定义或业务术语表，来维护业务连续性。

风险3：限制利益相关者参与和变革管理

利益相关者参与和高效的变革管理是企业普遍关注的问题。 虽然变更管理和业务连续性计划可能无法在整合Salesforce期间预先解决所有问题，但它无疑会缓解潜在问题，并提升Salesforce利益相关者在该流程中的地位。

以下是变更管理模板的示例，突出显示了流程中的一些要点。

虽然对数据、指标和业务连续性的精心规划和范围界定不能保证完美的Salesforce迁移，但可以促进Salesforce、数据和业务领导者之间的公开对话。管理和整合两个系统是比较容易的部分，通过整合引导人员、流程、数据则充满挑战。

作者：自由侠部落

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