有哪些简单好用、适合中小型企业的CRM系统？

阅读本文，你将了解：一、中小型企业对CRM系统的主要需求；二、盘点四款好用的CRM系统；三、CRM系统实施策略和优秀实践。

在快速变化的商业环境中，中小型企业面临着独特的挑战：如何在有限的资源下高效地管理客户关系、提升销售效率，保持较高的竞争力？

在这个数字化时代，CRM客户关系管理系统成为了解决这些挑战的关键工具。它不仅能够帮助企业建立电子客户台账，高效管理客户信息，优化客户互动，还可以大大提高销售团队的工作效率。然而，选择合适的CRM系统对于预算有限且资源紧张的中小企业来说并非易事，往往大家更想要的，是既简单好用又能满足特定业务需求的解决方案。

鉴于此，本文将深入分析中小企业对CRM系统的核心诉求，针对性地推荐几款市场上表现卓越的CRM系统，并分享实施这些系统的策略和优秀实践案例，帮助中小企业在复杂多变的商业环境中蓬勃发展。

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一、中小型企业对CRM系统的主要需求

根据我们的调研发现，在挑选CRM系统时，中小企业通常会重点关注那些能够满足他们特定需求的关键因素。这些因素不仅关系到他们的企业运营规划、日常运营效率，也直接影响着他们的长期业务成就：

1、成本效益

中小企业由于预算相对有限，普遍寻求高性价比的CRM解决方案。他们需要的是那些低成本、高回报的系统软件，能在不增加太多财务负担的情况下，提供强大的功能。然而，市场上一些知名的CRM产品定价偏高，这对于预算有限的中小企业来说是一个不小的挑战。

2、易用性

由于中小企业可能没有专门的IT团队来管理复杂的系统，因此他们更倾向于选择易于学习和使用的CRM工具。清晰直观的用户界面和简单流畅的操作流程是他们十分看重的。

3、灵活性和可定制性

中小企业在成长过程中，面临着独特的业务流程和多样化的需求，他们需要的CRM系统必须足够灵活，能够根据特定的业务需求进行定制。与大型企业相比，他们的业务规模和复杂程度有所不同，因此那些专为大型企业设计的CRM系统可能并不适合他们。这些系统虽然功能全面，但对于中小企业来说，可能一半都用不上。

4、数据管理和整合

中小企业需要CRM系统可以有效管理客户数据，集中存储所有客户的信息，并确保数据易于访问、方便更新，因为这对于保持客户资料的准确性和完整性至关重要。

此外，能够与其他业务工具集成的CRM系统会更受欢迎，以便实现无缝的数据流和业务流程。举个例子，像简道云CRM就是一款有效的解决方案，它能够实现“CRM+进销存”、“CRM+ERP”、“CRM+OA”等任意组合，不同业务，都可以做到同平台使用，高效便捷，数据联动。

5、客户支持和服务

提供有效的客户服务是也中小企业的主要诉求之一，他们需要CRM系统包含客户服务和支持功能，如服务请求跟踪、客户反馈管理等，并且期望在购买后能够享有长期的、高质量的售后支持服务。

当然，不同行业的中小型企业在规模、资源、需求、业务流程等方面也存在着显著差异，对CRM的应用需求也会出现不同侧重，需要具体问题具体分析。

二、盘点四款好用的CRM系统

针对以上普遍的需求，我们为大家整理出了四款简单好用、更适合中小型企业的CRM系统：

1、简道云

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简道云CRM是一款零代码CRM，是零代码CRM领域当之无愧的第一名。

它最大的特点是，在拥有全面功能的同时，还具有灵活的、零代码自定义调整功能的能力。

一方面，作为一款专注于客户关系管理的全方位解决方案，简道云CRM功能全面，覆盖广泛，包含客户管理、商机管理、产品报价管理、合同管理、财务管理、售后服务管理以及销售绩效管理等多个业务核心环节，助力企业高效运作。

重要的是，简道云CRM系统在灵活性和个性化定制方面显著优于传统CRM系统。企业能够根据自身的业务需求，轻松地对系统进行定制化配置，而无需编写任何代码；在后续的迭代升级中，也无需向厂商支付高昂的定制化开发费用，可以自行进行升级和更新。这种模式特别适合中小企业，是一个性价比极高的选择。

• 自定义用户画像目标字段：企业可以根据自己的销售和市场策略，自定义调整客户信息收集和分析的字段。如在To B领域，客户的行业背景、规模大小、财务状况、决策者信息等内容十分重要，企业便可以在系统中添加这些相关字段，更全面地收集整理客户信息，从而更精准地利用数据进行市场细分、目标客户定位和个性化营销策略制定。

• 自定义线索分配、业务流程：简道云CRM系统允许企业根据自己的销售模型和业务需求，自定义线索分配规则和销售流程，普通客户、高级客户、VIP客户可以分别流转至对口销售人员，确保每一个销售机会都能得到对应的关注和处理。

• 自定义订单合同、审批管理：合同订单、产品明细、报价、折扣率、审批流程均可根据业务需求自主调整，灵活配置。

• 自定义销售管理看板：企业可以选择系统预设的看板模板，如销售业绩、销售漏斗、业务关注等，也可以按照自身需求定制看板。

2、纷享销客

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纷享销客CRM是一款专业的移动CRM服务商，以“连接型CRM”为独特定位。它构建在开放的企业级通讯基础上，致力于连接人、连接业务、连接客户，将CRM、PRM及SCRM融为一体。纷享销客为企业提供了一体化的解决方案，包括内部销售管理、伙伴销售管理及终端客户管理，产品性价比高。

3、爱客

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爱客CRM是一款专注于销售流程管理的云CRM解决方案，它避免了大型企业级CRM系统的复杂性和高成本，同时提供了足够的灵活性和定制性。由于它是基于云的解决方案，企业无需担心硬件和维护成本，可以按需付费，这有助于中小企业根据实际业务需求和预算进行投资。

4、ZOHO

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ZOHO CRM是国际商用软件市场上的巨头之一，易用性强，且拥有高度成熟的导入功能。它能够满足企业从市场获客、线索分配、客户跟进到商机管理的全流程需求，还提供移动应用、社交CRM以及其他一些功能。它第一阶段的升级费用（增加更多用户数量、功能以及100000条记录上限）仅为每位用户每月12美元，表现出很高的性价比。

然而，作为一款海外引入的软件，ZOHO CRM在功能丰富程度上可能与本文中提及的其他本土CRM系统存在差异，用户可能需要时间适应一些国外的操作习惯。有评论者曾指出，在使用ZOHO CRM导出数据时，用户需要特别注意，确保所有记录条目中没有逗号，以免在导入Excel后导致记录被错误分割。

三、CRM系统实施策略和优秀实践

需要注意的是，实施CRM软件也是一个涉及多环节的过程，对于中小企业来说，选择合适的策略、学习一些优秀实践案例非常重要。

1、实施策略

• 明确目标和需求：在引入CRM系统之前，首先要明确企业的具体需求和预期目标。了解企业希望通过CRM实现的具体改进，如高效管理客户关系、减少信息管理错误、优化销售流程等。
• 选择适合的CRM系统：基于企业的规模、预算和特定需求选择合适的CRM系统。考虑系统的易用性、定制性、集成能力和扩展性。
• 逐步实施：采用分阶段实施的方式，逐步推进CRM系统的部署和使用，可以减少对日常业务的干扰，并帮助员工逐渐适应新系统。
• 员工培训和参与：确保员工接受适当的培训，了解如何使用CRM系统。同时鼓励员工参与到CRM实施过程中，收集他们的反馈和建议。
• 数据迁移和整合：在迁移数据到新的CRM系统时，确保数据的准确性和完整性。考虑与其他业务系统的集成，以提高效率。
• 持续监测和评估：实施后定期监测系统的使用情况和绩效，评估是否达到了预期目标，并根据反馈进行调整。

2、优秀实践案例——领科物联网

领科物联网科技有限公司是一家全球领先的物联网连接解决方案提供商，专注于SIM技术的市场发展。自公司创立之初，总经理就致力于寻找一款能够满足企业个性化需求的数字化系统。

然而，在试用了市面垂直领域的各大产品后，公司发现这些产品普遍存在着各种各样的痛点问题，比如自定义功能有限，迫使企业重新依赖传统的Excel表格进行信息收集和数据分析；而定制垂直化产品通常需要投入数十万至数百万的高昂费用，这对于初创公司而言是一个巨大的财务负担。尽管依靠自身的研发团队开发系统可以避免定制费用，但成本同样不菲。

带着这些问题，总经理开始寻找一款能够同时提供高度自定义能力、流程管控以及数据统计分析功能的解决方案。在一次偶然的机会中，总经理了解到了零代码平台的概念，并了试用简道云，他发现其能够很好地满足企业需求，因此最终决定采用简道云来设计和构建针对公司主要业务的系统架构。

其中，公司在简道云CRM客户管理套件的基础上，完善了销售商务线的核心业务流程。

（1）自定义商机销售阶段

（2）商机数据分析

通过商机的销售阶段数据分析，能够做到准确掌握成单情况、销售预测等。

（3）其他定制模块

基于简道云CRM套件，领科物联网还根据自身的业务，完全自定义搭建了项目技术和进销存系统，有效满足了企业90%以上的业务需求。

综上所述，中小企业在选择CRM系统时要结合多方面、多因素考虑，选择真正适合自己的产品，争取在竞争激烈的市场中保持竞争力并实现持续增长。

以上就是本文的全部内容，希望对你有所帮助。