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4 个步骤带你快速上手 Einstein Copilot for Tableau

news 2025/7/8 11:56:32

如果你的企业仍未部署或希望迁移至 Tableau Cloud，可考虑订阅 Tableau+ 高级套件。
自 Einstein Copilot for Tableau 发布以来，相信部分用户已经尝试过在 Tableau Cloud 中借助 AI 对话助理，快速解决数据分析中的问题，获得更准确的见解和答案。

如果你希望进一步发挥 Einstein Copilot 的价值，可以跟随我们一起看看 Tableau 大使（社区领袖） Candi Munroe 的实践过程与经验总结，从中掌握更多使用技巧哦~

Einstein Copilot for Tableau 测试过程

据 Candi 介绍，她从 2008 年初就开始使用 Tableau。如果按版本号来算的话，就是从 Tableau 10.5 开始的。

作为一名 Tableau 顾问，她专注于帮助用户学习如何遵循可视化和性能最佳实践来使用 Tableau 。此外，她也花了很多时间帮助新手入门，或解决他们在使用过程中的问题。

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因此，当 Tableau 在今年年初提供 Einstein Copilot for Tableau 预览版时，她看到了通过 AI 助手帮助数据分析师开启 Tableau 分析之旅的重要价值：

Einstein Copilot 能帮助新手用户更快回答问题吗？

Einstein Copilot 是否能与 Tableau 的分析方式协同，并教会新手使用“诀窍”呢？

基于这两个问题， Candi 开始了评估之旅。一开始，参与测试 Einstein Copilot for Tableau 预览版的人会得到一份详尽的使用指南和一份简单的数据集，并被要求通过提示词让 Einstein Copilot for Tableau 完成某些任务。当然，这期间也遇到了一些困难。

与所有新产品一样，有时候 Einstein Copilot 不起作用，或许是无法理解所要求的内容，也有可能无法提供响应。到了第二个阶段，测试人员可以更换其他数据源进行测试，过程相对来说更加自由，体验也更接近实际分析场景。

快进到 2024 年 8 月，随着 Web 创作中的 Einstein Copilot 发布，整体功能已经相对成熟了。那么，如何充分利用 Einstein Copilot for Tableau 来帮助新手用户启动分析，并快速获得准确的业务洞察和答案呢？

Einstein Copilot for Tableau 使用技巧

01 一如既往，从数据源开始

数据应该经过妥善的整理和记录。Einstein Copilot for Tableau 已经预先设定了标准同义词，但如果你的企业中有同义词差异或某些常用术语，则应该将它们添加到数据源字段的描述中。

如此，就可确保当用户开始使用 Einstein Copilot for Tableau 时，不会因为 Einstein Copilot for Tableau 词汇表中还没有相同的术语而感到差强人意。
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02 利用 Einstein Copilot 提供的问题建议

在交互过程中，Einstein Copilot for Tableau 会扫描数据源并在用户不知从何入手时推荐一些问题。这有助于用户加速分析过程，并让他们更好地开始。

然后，用户可以根据需要优化请求（如使用筛选器）来提出最相近的问题，以便更了解业务数据源以及 Einstein Copilot for Tableau 可能检测到的“异常值”。

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03 提出问题时包含具体要求

如下图所示，与任何由大语言模型（LLM）驱动的软件一样，Einstein Copilot for Tableau 能够更好地回答包含具体指标的指向性问题。
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04 言传身教，为用户提供“启动”会议

分享你对 Einstein Copilot for Tableau 的了解，并帮助其他新手用户入门使用，这有助于你介绍 AI 助理的功能并解释前几个数据源的上下文。

据 Candi 介绍，企业在培训新用户时遇到的最大问题是帮助他们理解 Tableau 在视图级别的聚合，这不同于始终是行级别聚合的 Excel 。

此外，启动会议还有助于企业激发员工对新产品的热情，并为你的用户提供资源，以便在他们遇到难以解决的问题时获得帮助。

那么，这是否能满足Tableau 的新手用户需求，帮助他们快速上手，避免“卡壳”呢？当然可以！但需要注意的是，数据源应该结构良好、有据可查，同时用户也应该接受培训，能够认真思考自己的问题。

Einstein Copilot for Tableau 更新计划

当下，Tableau 产品团队正继续投身于开发多项 AI 增强功能，因此 Einstein Copilot for Tableau 也在飞速迭代中。

未来，Tableau 计划引入如“上下文帮助”等新功能，以便 AI 对话助手可以更精准地回答问题并在分析会话中显示相关知识文章。

此外，Einstein Copilot 还将针对当前可视化提出特定问题，以帮助用户快速探索更深入的见解，同时，仪表板上的自然语言查询也将帮助用户直观进行数据探索，并完成 Tableau Prep 中最频繁的数据转换，如删除重复项、数据透视、合并等操作。

立即使用 Tableau+ 高级套件

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如果你的企业仍未部署或希望迁移至 Tableau Cloud，可考虑订阅Tableau+ 高级套件。这款高级套件基于 Tableau Cloud 平台开发，包含了最新的 Tableau AI 增强功能（如 Pulse 指标洞察和 Einstein Copilot 对话助理）、企业数据治理组件和高级的客户支持服务

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