Tableau|一入门

一 什么是BI工具

BI 工具即商业智能（Business Intelligence）工具，是一种用于收集、整理、分析和展示企业数据的软件系统，其主要目的是帮助企业用户更好地理解和利用数据，以支持决策制定。
主要功能：
1.数据整合：
能够从多个数据源（如数据库、Excel 文件、文本文件、网络服务等）抽取数据，并将这些数据整合到一个统一的数据仓库或数据集市中。
2.数据分析：
提供各种分析方法和工具，帮助用户深入挖掘数据中的信息。
包括数据查询、数据透视、统计分析、预测分析等功能。
3.数据可视化：
将分析结果以直观、易懂的图表、图形等形式展示出来，使数据更加生动、形象。

数据可视化是指借助于图形化的手段，清晰、有效地传达与沟通信息。随着信息技术的不断发展,当今社会已步入大数据时代,如何帮助企业在海量数据中快速获取重要信息应对市场变化，已成为企业急需解决的难题。
4.报表生成：
可以根据用户的需求自动生成各种类型的报表，如日报、周报、月报、季度报表、年度报表等。报表可以包含文字、图表等多种形式的内容，并可以以 PDF、Excel、Word 等格式输出，方便用户进行分享和存档。

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二 什么是Tableau

Tableau是一款定位于数据可视化敏捷开发和实现的商务智能展现工具，可以用来实现交互的、可视化的分析和仪表板应用，从而帮助企业快速地认识和理解数据，以应对不断变化的市场环境与挑战。数据可视化让枯燥的数据以简单友好的图表形式展现出来，是一种最为直观有效的分析方式。

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三 Tableau工作区

工作表工作区，仪表板工作区，故事工作区，公共菜单栏，工具栏。

1.工作表工作区

工作表（work sheet）：又称为视图（visualization），是可视化分析的最基本单元。

包含菜单、工具栏、数据窗口、含有功能区和图例的卡，可以在
工作表工作区中通过将字段拖放到功能区上来生成数据视图（工作表工作区仅用于创建单个视图）。在Tableau中连接数据之后，即可进入工作表工作区。

数据窗口：

数据源窗口：包括当前使用的数据源及其他可用的数据源。数据源窗口显示的是连接到Tableau的数据源，Tableau支持连接多个数据源。
维度窗口：包含诸如文本和日期等类别数据的字段。
度量窗口：包含可以聚合的数字的字段。
集窗口：定义的对象数据的子集，只有创建了集，此窗口才可见。
参数窗口：可替换计算字段和筛选器中的常量值的动态占位符，创建了参数这个窗口才可见。

 

2.仪表板工作区

仪表板工作区使用布局容器把工作表和一些像图片、文本、网页类型的对象按一定的布局方式组织在一起。

3.故事工作区

一般将故事用作演示工具，按顺序排列视图或仪表板。

4.菜单栏和工具栏

无论在哪个工作区环境下，菜单栏和工具栏都存在于工作区的顶部。

1.菜单栏

1.文件菜单

该菜单包括打开、保存和另存为等功能。

想要改变文件的缺省存储位置，可以使用文件菜单中的“存储库位置...”选项来查看文件存储位置和改变文件的缺省存储位置。

常用的功能：

打印为PDF ：把工作表或仪表板导出为PDF。

导出打包工作簿 ：把当前的工作簿以打包形式导出。

2.数据菜单

常用的功能：

粘贴数据。如果在网页上发现了一些Tableau的数据，并且想要使用Tableau进行分析，可以从网页上复制下来，然后使用此选项把数据导入到Tableau中进行分析。一旦数据被粘贴，Tableau将从Windows粘贴板中复制这些数据，并在数据窗口中增加一个数据源。

编辑关系：在数据融合时使用，可以用于创建或修改当前数据源关联关系，并且如果两个不同数据源中的字段名不相同，它允许明确地定义相关的字段。

3.工作表菜单

常用的功能：

导出：把工作表导出为一个图像、一个Excel交叉表或者Access数据库文件（.mdb）。

复制：复制为交叉表”选项会创建一个当前工作表的交叉表版本，并把它存放在一个新的工作表中。

4.仪表板菜单

此菜单中的选项只有在仪表板工作区环境下可用。

5.故事菜单

此菜单中的选项只有在故事工作区环境下可用。

常用的功能：

新建故事

设置格式：设置故事的背景，标题和说明。

导出图像：把当前故事导出为图像。

6.分析菜单

用于创建高级视图，或者利用它们来调整Tableau中的一些缺省行为。

分析菜单在故事工作区环境下不可见，在仪表板工作区环境下仅部分功能可用。

常用的功能：

聚合度量：控制对字段的聚合或解聚。
创建计算字段和编辑计算字段：创建当前数据源中不存在的字段。

7.地图菜单

常用的功能：

样式：更改地图颜色配色方案，如选择普通、灰色或者黑色地图样式。

”冲蚀”滑块：控制背景地图的强度或亮度，滑块向右移得越远，地图背景就越模糊。

地理编码：可以导入自定义地理编码文件，绘制自定义地图。

8.设置格式菜单

常用的功能：

单元格大小：修改一个交叉表中单元格的尺寸。

工作簿主题：切换至其他两个子选项“现代”或“古典”。

9.服务器菜单

常用的功能：

Tableau Public：把工作成果发布到大众皆可访问的公共服务器Tableau Public上，或
者从上面下载或打开工作簿。

登录：登录到Tableau服务器，或者需要把工作成果发布到Tableau服务器上。

10.窗口菜单

常用的功能：

书签：工作簿很大，其中包含了很多工作表，并且想要把其中某个工作表共享
给别人，可以使用窗口菜单中的“书签”选项创建一个书签文件（.tbm），还可以通过窗
口菜单中的其他选项，来决定显示或隐藏工具栏、状态栏和边条。

11.帮助菜单

让用户直接连接到Tableau的在线帮助文档、培训视频、示例工作簿和示例库，也可以设置工作区语言。如果加载仪表板时比较缓慢，可以使用“设置和性能”选项中的子选项“启动性能记录”激活Tableau的性能分析工具，优化加载过程。

2.工具栏

工具栏有助于快速访问常用工具和操作，其中有些命令仅对工作表工作区有效，有些命令仅对仪表板工作区有效，有些命令仅对故事工作区有效。

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四 Tableau文件管理 

Tableau文件类型：

这些文件可保存在 “我的 Tableau 存储库”目录中的关联文件夹中，该目录是在安装 Tableau
时在“我的文档”文件夹中自动创建的。工作文件也可保存在其他位置，如桌面上。