如何在 NocoBase 中实现 CRM 的线索转化

1. 引言

本教程将一步一步地引导您如何在 NocoBase 中实现 CRM 的商机转化（Opportunity Conversion）功能。我们将介绍如何创建所需的 collections（数据表）、配置数据管理页面、设计转化流程以及设置关联管理，从而帮助您顺利构建整个业务流程。

2. 准备工作：创建所需的 Collections

在开始之前，我们需要准备以下 4 个 collections，并配置它们之间的关联关系。

2.1 LEAD Collection（线索）

这是用于存储潜在客户信息的 collection，其字段定义如下：

Field name	字段显示名称	Field interface	Description
id	Id	Integer	主键
account_id	account_id	Integer	ACCOUNT 外键
contact_id	contact_id	Integer	CONTACT 外键
opportunity_id	opportunity_id	Integer	OPPORTUNITY 外键
name	线索名	Single line text	潜在客户的姓名
company	公司名	Single line text	潜在客户所在的公司名称
email	电子邮箱	Email	潜在客户的电子邮箱地址
phone	联系电话	Phone	联系电话
status	状态	Single select	线索当前状态（未达标, 新线索, 处理中, 跟进中, 交易进行中, 完成）
Account	公司	Many to one	关联到公司 Collection
Contact	联系人	Many to one	关联到联系人 Collection
Opportunity	商机	Many to one	关联到商机 Collection

2.2 ACCOUNT Collection（公司）

用于保存公司的详细信息，其字段配置如下：

Field name	字段显示名称	Field interface	Description
name	名称	Single line text	账户名称（公司或组织名称）
industry	行业	Single select	账户所属行业
phone	电话	Phone	账户联系电话
website	网站	URL	账户官方网站地址

2.3 CONTACT Collection（联系人）

存储联系人信息的 collection，包含以下字段：

Field name	字段显示名称	Field interface	Description
name	名称	Single line text	联系人的姓名
email	电子邮箱	Email	联系人的电子邮箱地址
phone	电话	Phone	联系人的联系电话

2.4 OPPORTUNITY Collection（商机）

用于记录商机信息，其字段定义如下：

Field name	字段显示名称	Field interface	Description
name	名称	Single line text	商机的名称
stage	阶段	Single select	商机所处阶段（资格审查, 需求, 提案, 谈判, 交易关闭, 成功, 失败）
amount	金额	Number	商机的金额
close_date	关闭日期	Datetime	商机预计的关闭日期

3. 理解商机转化流程

3.1 正常转化流程概述

一个商机从线索转化为正式商机一般会经历如下流程：

3.2 关联关系说明

假设您已经成功创建上述 4 个 collections，并映射配置好它们之间的业务关系：

4. 创建数据管理页面

在 NocoBase 的工作区中，为各个 collections 创建数据管理页面，并随机新增一些线索数据以便后续测试。

5. 实现商机转化功能

本章节重点讲解如何将一个线索转化为公司、联系人及商机数据，并确保转化操作不会被重复触发。

5.1 创建“转化”编辑操作

在对应的线索详情界面中，创建一个编辑操作，命名为“转化”。在转化弹窗内，进行如下配置：

5.1.1 展示线索基本信息

以只读方式展示当前线索的基本信息，确保用户不会误修改原数据。

5.1.2 显示关联关系字段

在弹窗中展示以下三个关联字段，并为每个字段开启“快速创建”功能，以便在未找到匹配数据时，可以即时创建新数据。

5.1.3 配置快速创建的默认映射

在“快速创建”弹窗的设置中，为各关联字段配置默认值，从而将线索信息自动映射到目标 collection。映射规则如下：

• 线索/线索名 → 公司/名称
• 线索/电子邮箱 → 公司/电子邮箱
• 线索/联系电话 → 公司/电话
• 线索/线索名 → 联系人/名称
• 线索/电子邮箱 → 联系人/电子邮箱
• 线索/联系电话 → 联系人/电话
• 线索/线索名 → 商机/名称
• 线索/状态 → 商机/阶段

配置示例截图：

接下来，我们给提交操作再加一个友好的反馈：

提交效果：

5.1.4 查看转化效果

配置完成后，执行转化操作时，系统将根据映射关系创建并关联新的公司、联系人以及商机数据。效果示例如下：

5.2 防止重复转化

为避免同一线索被多次转化，可以通过以下方式进行控制：

5.2.1 更新线索状态

在转化表单的提交操作中，增加一个数据自动更新的步骤，将线索状态修改为“已转化”。

配置截图：

效果演示：

5.2.2 设置按钮联动规则

为转化按钮添加联动规则：当线索状态为“已转化”时，自动隐藏转化按钮，从而避免重复操作。

配置截图：

6. 配置详情页面的关联管理区块

为了让用户在各个 Collection 的详情页面中查看关联数据，您需要配置相应的 list 区块或详情区块。

6.1 配置公司 Collection 详情页面

在公司的详情页面（例如，在联系人的编辑/详情弹窗中），分别添加以下 list 区块：

• 联系人 list
• 商机 list
• 线索 list

示例截图：

6.2 添加筛选条件

为每个 list 区块增加筛选规则，确保只显示关联到当前公司 ID 的数据。

配置截图：

6.3 配置联系人与商机详情页面

在联系人 Collection 的详情弹窗中，添加以下区块：

• 商机 list
• 公司详情
• 线索 list（并按照 ID 进行筛选）

截图：

在商机详情页面，同样添加：

• 联系人 list
• 公司详情
• 线索 list（按 ID 过滤）

截图：

7. 总结

通过以上步骤，您已成功实现一个简单的 CRM 商机转化功能，并配置了联系人、公司与线索之间的关联管理。希望本教程能够以清晰、循序渐进的方式，帮助您掌握整个业务流程的构建，从而为您的项目带来便利和高效的操作体验。

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若在操作过程中遇到任何问题，欢迎前往NocoBase社区交流或查阅官方文档。希望本指南能帮助您根据实际需求顺利实现用户注册审核，并根据需要灵活扩展。祝您使用顺利，项目成功！