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【企业信息化】第1集免费开源ERP: Odoo 16 CRM客户关系管理系统

news 2026/2/10 7:54:54

文章目录

前言
一、概览
二、使用功能
- 1.加快销售速度
- 2.销售线索
- 3.机会
- 4.客户
- 5.高效沟通
- 6.报告
- 7.集成
三、总结

前言

世界排名第一的免费开源ERP: Odoo 16 CRM客户关系管理系统。真正以客户为中心的CRM。

一、概览

获得准确预测

使用可操作数据，以做出更好的决定。
获得做出更明智决策所需的见解。

设计自定义仪表板，一目了然地了解您的业务情况。

深入挖掘任何人都可以创建和共享的实时报告和流程图。
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完成任务用时更短

给力的工具=高效的员工
根据销售文稿安排活动：电话、会议、邮件和报价。抓住机会直接获取所需的所有信息：查看的网站页面，收到的邮件等

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实时概述

轻松回顾您的业绩&接下来的活动。
对比您的每月目标，准确了解您的表现。
根据您安排的下一行动，组织您的工作。
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保持与客户的连接

实时发送消息以增强协作。
快速概览团队正在开展的事宜。查看同事何时记录通话或发送报价。实时共享想法和文档，并补做您不在时错过的事宜。
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二、使用功能

1.加快销售速度

现代化用户界面

专门为销售人员设计的直观用户界面。统计面板有利于更好地了解销售活动。用于配置和部署您的客户关系管理的有用提示和最佳实践。
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移动

使用Odoo的手机用户界面在旅途中销售。
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减少数据录入

获取从电子邮件、VoIP呼叫自动创建的潜在客户。只需数次点击，即可发送报价，使用拖&放等功能管理您的渠道。

大屏幕视图

大屏幕的优化视图，左侧是机会形式，右侧是可滚动的聊天。
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2.销售线索

销售线索培育

创建促销活动，以便自动发送针对销售线索细分和销售线索活动定制的电子邮件。
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销售线索评分

根据显式和隐式标准（查看的页面、本地化、时间）对潜在客户进行评分。根据领先得分和团队分配规则定义不同的行动。确定可以转化为商机的总得分。
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导入销售线索

通过 Odoo 的列匹配工具，轻松导入潜在客户的文件。
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网上采购

获得 30 多款营销应用来促进您网站上的销售线索获取：搜索引擎优化工具、SEA、表单生成器等。

GeoIP

通过访客的 IP 地址自动检测销售线索的所在国家、州/省和城市。

在线客服

在您的网站上激活 Odoo 在线客服，与您网站的访客交谈，并将其转换为销售线索。可以为主要国家或页面定义规则。

删除重复内容

获得销售线索提议并在将销售线索转换为机会时合并。根据销售线索自动创建联系人。

分配规则

定义自己的规则，以便根据配额和细分将销售线索分配给适当的销售团队或销售人员。
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行动号召

利用 Odoo 的五大行动号召和 a/b 测试工具来优化销售线索获取。

URL 跟踪器

在所有市场营销活动中，利用 UTM 跟踪器来跟踪销售线索来源。

3.机会

活动和呼叫管理

根据机会组织活动顺序。安排活动时间。按照预定义操作，立即在机会栏记录每项活动。跟踪、记录并分析团队的活动。

管道管理

清楚了解机遇渠道。使用拖&放界面，加快工作速度。为各销售团队设置特定阶段。创建子阶段，更好组织流程的可能性。自动归档丢失的机遇。手动归档其他机遇。丢失不再是阶段，而是独立领域，对渠道进行更深入的分析，例如，各阶段的丢失比率。

自定义阶段

添加关于阶段的说明，自定义您的销售管道。
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安排会议

通过客户机会安排会议。使用手机和 Google 日历进行同步。
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计划下一行动

根据最重要的机会和任务，计划下一行动并安排您的日常工作。
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360° 全方位可见性

获得关于该机会的所有信息：在网站中访问的页面、邮件、会议、后续行动、进行中的订单等。

记录通话

轻击几下，记录通话或触发 VoIP 通话。Odoo 提议自动重新计划通话后的下一行动。

丢失原因

分析您失去机会的原因，以提高您的销售绩效。
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修改配置选项

若有必要，激活销售线索。

4.客户

地址簿

获得可在销售人员间共享的清晰地址簿。
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客户首选项

轻松设置客户首选项：语言、交付方式、财务数据等。

多个地址

为一家公司设置多个地址和联系人。

完整历史记录

获取任何客户的全部活动历史记录：机会、订单、发票、应付款总额等。

5.高效沟通

电子邮件模板

创建电子邮件模板，用于与您的客户或机会进行的最常见沟通。
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电子邮件网关

让您的所有电子邮件通讯自动附加至适当的机会。根据收到的电子邮件，自动创建新的销售线索。

VoIP

创建客户或潜在客户的拨号队列，自动或手动从浏览器呼叫。自动记录呼叫，打开客户表单，自动执行下一步操作等。如果呼叫失败，则重新安排或发送电子邮件。生成用于接收呼叫的自动弹窗。与Asterisk v13.2 VOIP服务器集成。

自定义提醒

只需轻轻一击，即可跟踪关键机会，并根据相关活动获得提醒。

6.报告

仪表板

使用预定义的统计面板，或利用高级报告引擎构建自己的统计面板。与团队共享筛选器。
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机会分析

使用高级筛选、分组、向下追溯等方法分析您的销售机会渠道。
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同级分析

随着时间的推移跟踪KPI的演变并检测趋势。

销售线索分析

获得关于您销售线索来源的统计数据，以评估您营销活动的投资回报率。

CRM 仪表板

可视化您的销售团队KPI一目了然。
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7.集成

销售

只需轻击几下，即可将机会转换为报价。获取客户历史记录的完整概述。

库存

在报价单内提供产品可用性信息。触发交货单并查看订单的交货状态。

强大的 API

利用 API 使 Odoo CRM 执行几乎所有操作：连接其他软件、自动创建销售线索等。

Google Docs（文档）

利用 Google Docs 集成链接任意文档至您的机会：资格评定表格、高级价目表……

所有销售渠道

整合您的所有销售渠道：在线销售（电子商务）、内部销售 (客户关系管理）和店内（销售点).

营销应用

通过 Odoo 的市场营销应用加快销售线索的获取与培育：电子邮件营销, 活动管理, URL 跟踪器、登录页面等
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三、总结

整体演进思路：追踪销售线索、接近成功的机会并获得准确预测。