一文读懂：客户管理系统平台是什么？有什么作用？

“客户管理系统平台是什么？”

“客户管理系统平台有什么作用？在哪里可以应用？怎么用？”

经常可以听到企业内部关于客户管理系统平台的这些问题，本文将会为您一一解答：

一、客户管理系统平台是什么

顾名思义，客户管理系统平台是企业用来管理客户关系的信息化系统，发展至今，客户管理系统已经不仅是一种技术，更是一种概念，一种管理和优化客户生命周期全过程的概念。

根据上图可见，客户并不是一次跟进就能谈成的，客户是有生命周期的，在这个周期的任意一个环节中，客户都有可能流失——如果没有一个完整的客户管理系统平台来支撑整个生命周期的运转，那么这个生命周期随时可能提前结束。

二、客户管理系统平台的作用

那么客户管理系统平台具体起了什么作用，有什么价值，下面将以简道云客户管理系统平台为例，放在具体的业务场景中来看：

简道云客户管理系统平台（在线即可使用）：https://www.jiandaoyun.com/

如果没有客户管理系统平台，企业会面临什么问题？以装修行业为例。

如果有客户管理系统平台，那么这些问题可能会被解决：

1.客户信息查重，避免撞单

在客户管理业务场景中，常常需要对客户信息进行数据录入。

从前手动记录效率低，还容易出现客户信息重复的撞单现象；

如今可以通过对表单功能的设置对数据进行校验，从而进行客户信息查重，一旦有重复信息系统会自动提醒，有效避免撞单现象发生。

2.自动调取客户订单、合同等相关信息，随时查询跟进

在客户管理业务场景中，客户信息是销售人员的重要武器。

从前信息保存难，查询起来更困难；

如今公海池将不同行业、地区等客户信息组合在一起，是客户的公共资源储存点，在公海池能够共享客户信息，同时可以调取客户所有信息，方便业务人员领取信息，并进一步查询跟进。

3.定时提醒销售查看近期要跟进的客户，避免遗忘

从前在客户跟进时，客户资料散，有时不能及时跟进，还会出现遗忘现象；

如今以日历的形式展示业务人员的到期线索、到期客户以及跟进计划，方便业务人员管理日常的工作和跟进安排，从而达到工作备忘的目的。

 

4.拜访日历化，提升客户跟进率

从前在客户跟进后，也不能及时记录，甚至一旦有销售人员离职，资料就被带走；

如今系统中会展示每天需拜访客户，提醒推送到期推送拜访信息，销售人员还可以将拜访记录和拜访信息随时录入系统。

5.智能分析，方便监控

从前在销售过程中领导很难掌握进度，业务能及时监督和管理；

如今通过可视化数据看板，领导们可实时看到总体信息报表，从而进一步决策销售策略。

综上所述，客户管理系统平台能发挥的作用主要有：

不仅如此，客户管理系统平台的价值已经在不同行业的实践中得到了验证：

三、客户管理系统平台的选择

成功的客户管理对于企业的发展非常关键。以下是选择客户管理系统平台的一些步骤和建议：

1. 确定需求：首先，必须了解企业的客户管理需求，例如追踪销售机会、管理客户资料、跟进客户需求、以及生成客户报告等等。这些需求将指导企业选择最适合其目标的客户管理系统平台。
2. 功能与扩展性：客户管理平台应当具备包括客户资料、销售流程、报告和分析、以及自动化等方面的核心功能。此外，企业也需要考虑客户管理系统的扩展性，以适应未来需求的变化。
3. 云服务与数据安全：选择云服务的客户管理平台可以为企业提供更高的灵活性和可扩展性，同时也需要关注数据安全性和备份策略。
4. 用户体验：用户体验是客户管理平台选择的一个重要因素，应该选择易于操作、易于学习、易于搜索和导航的平台。

企业选择客户管理平台需要研究各个平台的特点和优缺点，并根据企业实际情况在需求、功能、扩展性、云服务与数据安全、用户体验等方面做出审慎的选择。

四、客户管理系统平台的应用场景

客户管理系统平台的应用场景非常广泛。以下是一些常见的应用场景：

1. 销售管理：客户管理系统平台可以协助销售人员跟踪和管理销售机会、客户信息、合同等销售过程中的关键信息，帮助销售人员提高销售效率和客户满意度。
2. 服务管理：客户管理系统平台也可用于服务管理，如客户服务票据管理、客户服务合同管理、售后服务追踪等，以提高售后服务质量和客户满意度。
3. 营销管理：客户管理系统平台还可以用于营销管理，如客户营销活动管理、客户群体分析、会员管理等，以提高企业的市场占有率。
4. 数据分析：通过客户管理系统平台，企业可以随时了解客户的基本信息、交易记录和活动记录等，根据这些数据进行数据分析，从而更好地了解客户需求和消费习惯，进而调整营销策略，提升企业的市场竞争力。

客户管理系统平台的应用场景非常广泛，可以适用于各种企业或组织，帮助企业有效管理客户关系，提高客户满意度并促进企业的业务发展。

以上。希望本文对您了解客户管理系统平台有所帮助~