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兆易创新:周期已至 触底反弹?

韩国那边来的数据啊,4月芯片库存同比下降33.7%,创近10年以来(最)大降幅,芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%,开启了涨价模式。沉寂一年多的存储芯片迎来了景气周期。

所以,今天我们来聊聊国产存储芯片龙头——兆易创新

兆易创新一季度营收 16.27 亿,同比增长 21.32%,归母净利润 2.05 亿,同比增长 36.45%。对比去年,全年归母净利润才 1.61 亿,今年三个月就把去年一年的钱赚完了。

原因一方面是消费电子市场需求回暖,存储芯片出货量增加,加上存储芯片价格止跌回升,利润提高;另一方面,也受公司存储器产品持续丰富产品线及提升市占率推动,NOR Flash、SLC NAND 与DRAM三类主流存储芯片出货量保持增长、新产品相继投产,MCU(微控制器)业务企稳。所以,产品力本就是业内一流,只要能保证出货量,赚钱只是时间问题。

从全球市场来看,半导体赛道正迎来强势复苏,在AI浪潮的推动下,全球厂商正在加速抢购AI芯片,需求大于供给,那就涨价呗,甚至很多订单签了合同也要临时加钱。三星、海力士、美光等主流存储芯片厂商已经率先开启了涨价模式。市场也不断传出上游存储芯片厂提高合约价的消息,部分合约价季涨幅都将上调到两位数以上。大有当年云服务器扩张,掀起“芯片荒”的架势。

当然,能否迎来新的周期,还是只是短暂的反弹,最终取决于消费电子产品的复苏情况。

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