上海亚商投顾：沪指缩量调整 PCB概念股持续爆发

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

大小指数昨日走势分化，沪指全天震荡调整，创业板指午后涨超1%。消费电子板块全天强势，苹果产业链方向领涨，万祥科技、斯迪克、领益智造、东山精密等多股涨停。

PCB概念股继续走强，鹏鼎控股涨停，逸豪新材午后触板，十个交易日大涨超150%，金禄电子、威尔高、明阳电路、燕麦科技涨超10%。  

车路云概念延续强势，长江通信、金溢科技、索菱股份、华体科技涨停。

下跌方面，黄金、煤炭、钢铁等周期股走低，老凤祥、武进不锈、晋控煤业跌超6%。

板块概念方面，消费电子、车路云、PCB、半导体芯片等板块涨幅居前，贵金属、房地产、煤炭、装修建材等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额7516亿，较上个交易日缩量965亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比1559:3397，涨停跌停个股对比45:21，13只股票炸板，炸板率27%。

盘面上，市场延续分化整理，三大指数涨跌不一。其中地产、钢铁、煤炭等权重方向集体调整，并进一步拖累沪指下行，另一方面，消费电子、PCB、半导体等泛科技方向则展现出不俗的赚钱效应。

整体而言，当前A股仍处于相对底部区间，指数层面大幅下行的空间相对有限，但在市场整体交投有效放大之前，震荡行情或将延续。

数据来源：财联社

昨日半导体方向反复活跃，锴威特、盛科通信涨超10%。

山西证券指出，半导体芯片产业受到多重因素共振向上。一方面AI 持续拉动算力与端侧设备需求，叠加 H2 消费电子新品出货，全年需求同比有望上行，WSTS 上调全球市场预期至超 6,000 亿美元。

Fab 稼动率回升，部分平台出现涨价信号，ASP有望回升。另一方面3440 亿元大基金三期落地，有望打开行业增量空间，上游设备、材料领域直接受益，此外，存储/先进封装扩产将带来新一轮订单拐点。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

6月17日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是领益智造、长江通信、时创能源、英力股份、金溢科技，资金分别净买入1.10亿元、7877万元、5513万元、5063万元、4601万元，龙虎榜资金榜首是消费电子板块个股领益智造。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①领益智造（002600），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：消费电子，资金净额买入1.10亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1、作为世界领先的AI终端硬件领域的核心供应厂商，公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。

公司具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。公司主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。

2、据界面新闻23年12月报道，“苹果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。目前内地供应链占比最高的是领益智造，单机价值量达到了250-300美元左右，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。

3、2023年5月10日，领益智造旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司与Hanson Robotics Limited签署谅解备忘录，双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。

数据来源：同花顺

②长江通信（600345），资金净额买入7877万元，所属板块：通信设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

1、公司主营业务是提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。公司的主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端）、管理平台和信息化应用软件等。公司是国家光电子信息产业基地“武汉·中国光谷”的骨干企业之一。

2、公司属于国有企业，公司控股股东为烽火科技集团有限公司，公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

3、2023年9月27日微信公众号发布：迪爱斯荣获HC“全球优秀行业解决方案伙伴”以及“公共事业系统部杰出合作伙伴”殊荣，携手华为共建行业智能化。公司为华为核心级ISVQ行业合作伙伴。

4、公司面向政府管理部门，行业（企业）用户及大众对于卫星（北斗）导航应用和行业信息化需求，在智能交通，智慧物流，智慧航运，智慧园区等垂直细分领域，以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网，移动互联网，云计算，大数据等相关技术，提供智能化应用产品和解决方案的销售，系统集成和运营服务。

数据来源：同花顺

③时创能源(688429），净额买入5513万元，所属板块：电力设备。上榜原因：连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券。

1、公司在光伏湿制程辅助品业务的持续投入，使公司相关业务稳居市场市占率第一，是名副其实的行业龙头。

2、公司用于解决TOPCon电池十字隐裂问题的界面钝化设备，已在客户端得到验证。公司TOPCon双面POLO电池与叠栅组件的结合有望解决POLO层吸光问题的同时，还能大幅降低银耗，目前已开始开展组件相关产品的认证。

3、公司光伏半片电池是在行业内首次提出的利用边皮料的半片技术，属于行业首创。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是领益智造，公司所属行业消费电子。

1、公司客户包括苹果。网传公司在Vision Pro的单机价值量达到250-300美元左右。

2、全资子公司领鹏智能与Hanson Robotics Limited签署谅解备忘录，双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。领鹏为工业机器人和机器人制造设备提供设计、工程和制造解决方案。

3、大力发展动力电池精密结构件，目前已建成湖州、苏州、溧阳、福鼎及成都等生产基地；与国际领先的清洁能源领域客户深入合作，为其提供微型光伏逆变器代工服务。

4、公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务，产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、光伏储能等行业。

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中四只涨停。

领益智造（消费电子）得到量化打板和赵老哥游资的关注；

万祥科技（消费电子）得到量化打板和山东帮游资的关注；

立航科技（国防军工）得到量化基金和古北路游资的关注；

松发股份（家用轻工）得到量化基金和知名游资的关注；

欧莱新材(半导体及元件）得到北京中关村游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有4个，较上一个交易日减少6个，两市最高连板四连板东晶电子（半导体及元件）。涨停股晋级率16.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。

个股方面，全市场超3600只个股下跌，短线情绪持续低迷，高度板华闻集团一字跌停，市场连板高度被压缩回4连板的东晶电子，上个交易日首板股中仅长江通信一只晋级2连板。

板块方面，资金开始全面抛弃内部定价主导的金融地产、煤炭红利板块，拥抱外部定价主导的消费电子（跟随苹果）、AI硬件（跟随英伟达），其中消费电子板块昨日走势最强，杰美特创业板4天3板、领益智造4天2板，消息面上，纳斯达克指数连续五个交易日续创历史新高，英伟达、微软续创历史收盘新高。

参考资料：同花顺、财联社

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