集成方案 | 借助 Microsoft Copilot for Sales 与 Docusign，加速销售流程！

加速协议信息提取，随时优化邮件内容~

在当今信息爆炸的时代，销售人员掌握着丰富的数据资源。他们能够通过 CRM 平台、电子邮件、合同库以及其他多种记录系统，随时检索特定个人或组织的关键信息。这些数据对于销售沟通至关重要。然而，若无法即时获取这些信息，其价值便大打折扣。

正因如此，微软推出了 Copilot for Sales，这是一款 AI 驱动的解决方案，能够整合组织内的所有记录系统，并在销售人员日常使用的应用程序（例如 Outlook、Teams 和 Word）中提供即时信息。

2024 年 8 月，Docusign 宣布与 Microsoft Copilot for Sales 实现首批集成。这标志着使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 或 Salesforce Sales Cloud 的销售人员现在可以借助 Copilot for Sales，直接在电子邮件或会议中嵌入合同库的关键信息。

这一集成消除了在不同工具间切换的需要，减少了查找账户信息的时间。Copilot for Sales 将在协作应用中智能展示与 CRM 记录相关的 Docusign 合同详情，提供即时访问协议信息的能力。这不仅提升了电子邮件的撰写质量，丰富了对话内容，也简化了交易达成的过程。

优化销售流程，提升客户互动效率

当销售人员在 Microsoft Outlook 中撰写邮件给潜在客户时，Copilot for Sales 能够无缝接入 Docusign 的协议库，提供与客户组织相关的现有合同信息。这些信息包括历史合同和当前谈判的细节，销售人员无需离开 Outlook 即可获取。Copilot for Sales 呈现的协议摘要包括关键信息，如参与方和文档状态。若需进一步细节，销售人员可通过点击 Docusign 信封图标访问具体条款、日期和金额等。

在谈判过程中，销售人员能够实时访问协议的最新进展，确保沟通时信息的时效性。若谈判有间歇，Copilot for Sales 可作为快速参考，帮助销售人员回顾最新的协议条款，确认保密协议的签署情况等。

”Microsoft Copilot for Sales 释放员工潜力，专注于高价值任务，而 Docusign 的无缝集成则助力销售人员深化客户关系，而非深陷文档细节。这一解决方案精准应对了销售行业的关键挑战，展现了智能技术的实际应用。“——Jason Brommet，微软美洲区现代办公方案负责人

结合 Copilot for Sales 和 Docusign，销售团队不仅能够增加接触客户的机会，还能提升每次互动的质量。这种整合将使销售流程更加高效，缩短销售周期，提升销售人员的整体体验。

借助 AI，打造个性化销售体验

Copilot for Sales 不仅为销售人员提供了快速获取 Docusign 协议核心信息的能力，还通过 Microsoft Azure OpenAI Service 的强大生成式 AI 技术，实现了多项与协议相关的新进展。

该工具利用先进的语言模型，能够为销售人员自动生成电子邮件草稿或总结复杂邮件内容。它能够挖掘语言中的深层含义，并以对话形式呈现给用户，这对于电话销售尤其有益。结合对 Docusign 协议的即时访问，销售人员可以确保在与潜在客户或现有客户的每次交流中都信息完备。

Copilot for Sales 还能根据销售人员的个人联系、权限和项目情况，识别模式并提供定制化信息。随着使用频率的增加，其 AI 系统通过数据分析不断优化，以更好地满足团队的销售需求。Docusign 作为这一持续进化的智能系统的一部分，致力于使日常销售任务更加高效和个性化。