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【投资笔记】(23/7/31)下半年消费复苏的机会来了?

本文为本人投资逻辑验证,不作为任何建议;

政策面

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  1. 汽车:(一)优化汽车购买使用管理(二)扩大新能源汽车消费,重点在于新能源汽车;
  2. 房地产:(三)支持刚性和改善性住房需求,注意这里是刚需改善,根本没有本质利好房地产的政策;房地产只有短期反弹机会;人口问题,所以房地产根本没有增量空间;
  3. 智能家居和电子产品:(四)提升家装家居和电子产品消费,文中提到‘鼓励室内全智能装配一体化’和‘‘支持可穿戴设备、智能产品消费’’;显然是支持只能家居和电子产品,结合个人喜好,可以布局最熟悉的产品;
  4. 餐饮:(五)扩大餐饮服务消费,重点在于‘’挖掘预制菜市场潜力‘’ ‘种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店’
  5. 数字消费:(十三)壮大数字消费,关键字‘促进电子商务、直播经济、在线文娱’,‘即时零售、智慧商店等新零售业态’,结合自己常用的app,逢低回调布局;

资金面

https://finance.eastmoney.com/a/202307312797635623.html
成交额突破万亿 北向资金净买入近百亿;

  • 沪指涨0.46%,深证成指涨0.75%,创业板指涨0.77%。成交额突破万亿,北向资金净买入近百亿。百货、汽车、游戏、旅游、地产板块涨幅居前,医药赛道逆市下跌。
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技术面

  • 短线:右侧交易,只看板块趋势向上的;赚xx%可以出来1/y仓位;等回踩再入出来的1/y;
  • 长线:左侧布局,布局超跌大白马;今天被一则无关紧要的消息,错杀的医疗可以关注,等待止跌可以分批吸入;
  • 建议总仓位: 5 - 6成仓位

风险管理

  • 单一标的,亏损总仓位2%,强制平仓;
  • 短线:只做右侧交易,忌越跌越买,被套后停止加仓
  • 长线:左侧交易,但是注意观察周线级别的技术指标,最好出现双底或者再出现双底的路上;

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