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CRM系统主要包括哪些功能？

news 2026/3/27 16:14:30

CRM系统应该要包括的功能总结为3大方向——

  • 核心必须要具备的功能
  • 常见尽量要有的功能
  • 可选有了自然更好的功能

以我们公司用的简道云CRM系统模板为例：https://www.jiandaoyun.com

01 核心必须要具备的功能

核心功能决定了系统是否能够被纳入CRM类别，这些功能应该是所有CRM软件的标准功能。

一份合格的CRM解决方案必须要能提供以下三个核心功能——

1. 客户信息管理

将客户姓名、公司、电话等相关信息存储在可搜索数据库中，在CRM种我们叫它“公海池”。

公海池里的信息是后续销售去触达培育的重要客户信息来源，销售需要从这些池子里去捞“线索”。

不过这里也要注意——

虽然几乎所有 CRM 系统都提供客户信息管理，但企业需要确定字段是如何布局的？是否感觉易于使用组织合理？等等方面的问题。

所以我们当时在选型的时候，是比较注重CRM的自定义和个性化的能力的，简道云的CRM系统在这方面做的就比较好。

我们根据他们提供的模板自定义修改，现在用的这个系统已经和模板有很大差别了，老板也说这是我们用过最适配的一款系统！

2. 交互追踪能力

所谓交互追踪能力，即指添加注释并跟踪交易历史记录以记录与特定联系人的对话的能力。

这个很重要！

哪些客户处于什么阶段，销售有没有按时跟进，跟进情况如何，各个阶段转化率如何，这些直接决定了你的产品最终的成单结果！

比如我们老板当时就是看上了简道云有一套完整的公海池线索——销售认领——跟进追踪——线索回退规则——跟进报告的能力，这样可以有效防止线索跟进不及时，用户流失的问题。

这里有个关键考虑因素：

当你比较不同的CRM解决方案时，要考虑潜在客户在通过你的销售渠道时需要经过多少次转化。尽量选择一个能够和必要方（比如市场、销售、售前）同时进行协作的 CRM 平台。

3.线索管理

通过识别、评分和在销售渠道中的潜在用户，将这些潜在转化为意向用户的过程。

线索管理其实和上面的客户信息管理差不太多，这里的关键是确保你选择的 CRM 工具中的潜在客户管理流程，以及业务和团队之间的灵活转换。

​

这一块儿在选型的时候最好是带上公司的销售团队老大一起。

02 常见尽量要有的功能

这类就是大多数CRM系统都具有共同功能，这些是我们评判软件产品之间真正差距的功能，有这些功能的CRM系统通常会更强大！

1. 消息通知集成

与企微、微信、钉钉、甚至邮箱等消息通知集成，允许管理和解读联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

比如简道云的【一件外呼】【群机器人集成】等功能，能够实现实时的消息推送，有新的用户信息进来，会自动推送给销售，方便及时跟进。

注意这里也有一个关键考虑因素：

考虑你的团队习惯如何沟通。如果他们不在应用程序内进行协作，可能需要优先考虑具有电子邮件集成功能的 CRM 软件。

2.文件管理

在集中位置收集、上传、存储和共享文档，使每个相关人员都可以更轻松地访问信息。

比如我们公司的销售团队就利用简道云自带的知识库，搞了一个销售团队学习弹药库，所有的销售培训、学习、经验、技巧都可以沉淀下来，供团队成员学习协作！

​

如果你有一个大型团队参与营销和销售渠道，那么文档管理是一个很棒的 CRM 功能。

重要文档的集中中心可以在很大程度上有助于确保所有团队成员都了解情况，并为客户服务带来流畅、一致的体验。

3. 报价/提案管理

创建客户报价单或建议。

销售过程中当客户意向比较明确时，向客户提供的产品报价清单，即销售订单的基本价格信息。这也是一项很神仙的功能！

​

对这一特定CRM功能的优先级可能取决于你所做的工作类型。如果你的产品/服务的性质需要经常反复讨论合同和建议，那么在CRM软件中集中该流程是一个方便又好用的功能。

4.漏斗管理

查看整个销售渠道的概述以及销售漏斗中每个单独阶段的状态/详细信息。

销售漏斗是一种非常直观的商机状态统计图表。它以 销售阶段 作为维度，每个阶段下的 商机 数量作为统计指标，构建可视化漏斗形统计图表。

​

如果你的销售渠道很丰富，那么在购买 CRM 软件时优先考虑此功能很重要。审视整个漏斗将有助于防止潜在客户营销不提前或被遗漏。

5. 工作流程自动化

通过创建触发操作或发送后续提醒操作的工作流程，自动执行重复任务。

比如简道云CRM在添加了跟进计划后，CRM 首页 的日程提醒将在计划日期对成员进行提醒，避免跟进计划出现遗漏。

​

工作自动化流程通常是 CRM 软件的一个可升级功能。当购买软件时，在销售漏斗中自动执行重复性任务可以大大提高员工的办事效率！

03 可选有了当然更好的功能

可选功能在CRM系统中并不常见，并且可以将某些软件产品与同类产品中的其他产品区分开来，或者将其区分为最适合特定市场的产品。

比如——

1.报告/分析

获取销售数字或销售代表绩效的示例行总结报告（例如，每天、每周、每月等）。

2.销售预测

根据过去和现在的数据/趋势生成未来销售数字或预期收入的预测。

等等，当然我们公司的CRM现在这些功能都是有的，是我们根据简道云零代码的特性，自己搭建出来的！

以上，文中举例的CRM工具：https://www.jiandaoyun.com

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