当前位置： 首页 > news >正文

CRM系统主要包括哪些功能？

news 2026/2/10 11:47:12

CRM系统应该要包括的功能总结为3大方向——

  • 核心必须要具备的功能
  • 常见尽量要有的功能
  • 可选有了自然更好的功能

以我们公司用的简道云CRM系统模板为例：https://www.jiandaoyun.com

01 核心必须要具备的功能

核心功能决定了系统是否能够被纳入CRM类别，这些功能应该是所有CRM软件的标准功能。

一份合格的CRM解决方案必须要能提供以下三个核心功能——

1. 客户信息管理

将客户姓名、公司、电话等相关信息存储在可搜索数据库中，在CRM种我们叫它“公海池”。

公海池里的信息是后续销售去触达培育的重要客户信息来源，销售需要从这些池子里去捞“线索”。

不过这里也要注意——

虽然几乎所有 CRM 系统都提供客户信息管理，但企业需要确定字段是如何布局的？是否感觉易于使用组织合理？等等方面的问题。

所以我们当时在选型的时候，是比较注重CRM的自定义和个性化的能力的，简道云的CRM系统在这方面做的就比较好。

我们根据他们提供的模板自定义修改，现在用的这个系统已经和模板有很大差别了，老板也说这是我们用过最适配的一款系统！

2. 交互追踪能力

所谓交互追踪能力，即指添加注释并跟踪交易历史记录以记录与特定联系人的对话的能力。

这个很重要！

哪些客户处于什么阶段，销售有没有按时跟进，跟进情况如何，各个阶段转化率如何，这些直接决定了你的产品最终的成单结果！

比如我们老板当时就是看上了简道云有一套完整的公海池线索——销售认领——跟进追踪——线索回退规则——跟进报告的能力，这样可以有效防止线索跟进不及时，用户流失的问题。

这里有个关键考虑因素：

当你比较不同的CRM解决方案时，要考虑潜在客户在通过你的销售渠道时需要经过多少次转化。尽量选择一个能够和必要方（比如市场、销售、售前）同时进行协作的 CRM 平台。

3.线索管理

通过识别、评分和在销售渠道中的潜在用户，将这些潜在转化为意向用户的过程。

线索管理其实和上面的客户信息管理差不太多，这里的关键是确保你选择的 CRM 工具中的潜在客户管理流程，以及业务和团队之间的灵活转换。

​

这一块儿在选型的时候最好是带上公司的销售团队老大一起。

02 常见尽量要有的功能

这类就是大多数CRM系统都具有共同功能，这些是我们评判软件产品之间真正差距的功能，有这些功能的CRM系统通常会更强大！

1. 消息通知集成

与企微、微信、钉钉、甚至邮箱等消息通知集成，允许管理和解读联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

比如简道云的【一件外呼】【群机器人集成】等功能，能够实现实时的消息推送，有新的用户信息进来，会自动推送给销售，方便及时跟进。

注意这里也有一个关键考虑因素：

考虑你的团队习惯如何沟通。如果他们不在应用程序内进行协作，可能需要优先考虑具有电子邮件集成功能的 CRM 软件。

2.文件管理

在集中位置收集、上传、存储和共享文档，使每个相关人员都可以更轻松地访问信息。

比如我们公司的销售团队就利用简道云自带的知识库，搞了一个销售团队学习弹药库，所有的销售培训、学习、经验、技巧都可以沉淀下来，供团队成员学习协作！

​

如果你有一个大型团队参与营销和销售渠道，那么文档管理是一个很棒的 CRM 功能。

重要文档的集中中心可以在很大程度上有助于确保所有团队成员都了解情况，并为客户服务带来流畅、一致的体验。

3. 报价/提案管理

创建客户报价单或建议。

销售过程中当客户意向比较明确时，向客户提供的产品报价清单，即销售订单的基本价格信息。这也是一项很神仙的功能！

​

对这一特定CRM功能的优先级可能取决于你所做的工作类型。如果你的产品/服务的性质需要经常反复讨论合同和建议，那么在CRM软件中集中该流程是一个方便又好用的功能。

4.漏斗管理

查看整个销售渠道的概述以及销售漏斗中每个单独阶段的状态/详细信息。

销售漏斗是一种非常直观的商机状态统计图表。它以 销售阶段 作为维度，每个阶段下的 商机 数量作为统计指标，构建可视化漏斗形统计图表。

​

如果你的销售渠道很丰富，那么在购买 CRM 软件时优先考虑此功能很重要。审视整个漏斗将有助于防止潜在客户营销不提前或被遗漏。

5. 工作流程自动化

通过创建触发操作或发送后续提醒操作的工作流程，自动执行重复任务。

比如简道云CRM在添加了跟进计划后，CRM 首页 的日程提醒将在计划日期对成员进行提醒，避免跟进计划出现遗漏。

​

工作自动化流程通常是 CRM 软件的一个可升级功能。当购买软件时，在销售漏斗中自动执行重复性任务可以大大提高员工的办事效率！

03 可选有了当然更好的功能

可选功能在CRM系统中并不常见，并且可以将某些软件产品与同类产品中的其他产品区分开来，或者将其区分为最适合特定市场的产品。

比如——

1.报告/分析

获取销售数字或销售代表绩效的示例行总结报告（例如，每天、每周、每月等）。

2.销售预测

根据过去和现在的数据/趋势生成未来销售数字或预期收入的预测。

等等，当然我们公司的CRM现在这些功能都是有的，是我们根据简道云零代码的特性，自己搭建出来的！

以上，文中举例的CRM工具：https://www.jiandaoyun.com

相关文章：

CRM系统主要包括哪些功能？

CRM系统应该要包括的功能总结为3大方向—— 核心必须要具备的功能常见尽量要有的功能可选有了自然更好的功能 以我们公司用的简道云CRM系统模板为例：https://www.jiandaoyun.com 01 核心必须要具备的功能 核心功能决定了系统是否能够被纳入CRM类别，这些…...

编程日记 2023/9/23 10:10:15

Nginx location 精准匹配URL = /

Location是什么？ Location是Nginx中的块级指令(block directive)，通过配置Location指令块，可以决定客户端发过来的请求URI如何处理（是映射到本地文件还是转发出去）及被哪个location处理。 匹配模式 分为两种模式&…...

编程日记 2023/9/23 10:09:14

使用JAXB将Java对象转xml

文章目录 使用JAXB将Java对象转xml1. 要求生成的xml2. Java对象3. 封装的工具类4. 测试 使用JAXB将Java对象转xml 1. 要求生成的xml <?xml version"1.0" encoding"UTF-8" ?> <root><result status"success" msg"成功&qu…...

编程日记 2023/9/23 10:07:12

Atlas 200 DK开发板问题总结

1.fatal error: acl/acl.h: No such file or directory 该问题是因为在设置的DDK环境变量下找不到头文件。 解决方法&#xff1a; 1&#xff09;输入echo $DDK&#xff0c;查看当前DDK地址 2&#xff09;在src文件夹下找到CMakeLists.txt文件&#xff0c;发现该文件有一个变量名…...

编程日记 2023/9/23 10:00:07

uniapp——实现二维码生成+保存二维码图片——基础积累

最近在做二维码推广功能&#xff0c;自从2020年下半年到今天&#xff0c;大概有三年没有用过uniapp了&#xff0c;而且我之前用uniapp开发的程序还比较少&#xff0c;因此很多功能都浪费了很多时间去查资料&#xff0c;现在把功能记录一下。 这里写目录标题 效果图1.根据接口返…...

编程日记 2023/9/23 9:59:05

零基础学前端（六）重点讲解 JavaScript

1. 该篇适用于从零基础学习前端的小白&#xff0c;完全从零基础角度出发 2. 我们学习时&#xff0c;应该主动向自己提问&#xff1f;只有你能提出问题&#xff0c;你才算是在编程中学习进步了。 3. 初学者不懂得问题很多&#xff0c;在自己在不懂时&#xff0c;一定要求助有经验…...

编程日记 2023/9/23 9:57:04

数据库问题记录（粗略版）oracle、mysql等主流数据库通用

1. ORA-00918&#xff1a;未明确定义列 该问题情况大致为&#xff1a;select 所取列名错误、重复等问题。 2. “select * from temp where 10; ”的含义 布尔值为FALSE&#xff0c;只返回表结构&#xff0c;不返回数据。 举一反三&#xff1a; select * from temp where 1&…...

编程日记 2023/9/23 9:56:03

ORACLE多列中取出数据最大的一条

1.需求说明&#xff1a; 当查询出来的数据存在多条数据时&#xff0c;想按照一定条件排序取出其中一条数据。 2.使用函数&#xff1a; row_number() over( partition by 分组字段 order by 排序字段 desc&#xff09; 3.示例&#xff1a; --根据table_a中的pk_house&#x…...

编程日记 2023/9/23 9:55:01

Xamarin.Android实现App内版本更新

目录 1、具体的效果2、代码实现2.1 基本原理2.2 开发环境2.3 具体代码2.3.1 基本设置2.3.2 系统的权限授予2.3.3 进度条的layout文件2.3.4 核心的升级文件 3、代码下载4、知识点5、参考文献 1、具体的效果 有事需要在程序内集成自动更新的功能&#xff0c;网上找了下&#xff…...

编程日记 2023/9/23 9:54:00

运维工程师面经

文章目录 前言RedisMongoDBPython中的GIL&#xff08;全局解释器锁&#xff09;Python算法总结 前言 本博客仅做学习笔记&#xff0c;如有侵权&#xff0c;联系后即刻更改 科普&#xff1a; Redis 参考网址 NoSQL技术 基于内存的数据库&#xff0c;并且提供一定的持久化功能…...

编程日记 2023/9/23 9:53:00

stm32之智能垃圾桶实战

之前用过51做过一个垃圾桶的小项目&#xff0c;这里用32重新搞了一下。视频的效果和之前一样&#xff0c;可参考这个垃圾桶效果 。 一、项目描述&#xff08;同51&#xff09; 项目主要是模拟不用手动打开垃圾桶盖&#xff0c;而进行自动操作。自动打开的条件如下&#xff1a…...

编程日记 2023/9/23 9:51:58

【C++面向对象侯捷下】2.转换函数 | 3.non-explicit-one-argument ctor

文章目录 operator double() const {} 歧义了 标准库的转换函数...

编程日记 2023/9/23 9:50:57

UOS Deepin Ubuntu Linux 开启 ssh 远程登录

UOS Deepin Ubuntu Linux 开启 ssh 远程登录 打开控制台 安装 openssh-server sudo apt -y install openssh-server修改 /etc/ssh/ssh_config 文件 sudo vim /etc/ssh/ssh_config找到 # Port 22 去掉 # 注释后 保存 重启 ssh 服务 sudo systemctl restart ssh设置 ssh 服务 开机…...

编程日记 2023/9/23 9:49:57

Postman应用——接口请求和响应（Get和Post请求）

文章目录 新增Request请求Get请求Post请求 Request请求响应Postman响应界面说明请求响应另存为示例&#xff08;模板&#xff09;Postman显示的响应数据清空请求响应数据保存到本地文件 这里只讲用的比较多的Get和Post请求方式&#xff0c;也可以遵循restful api接口规范&#…...

编程日记 2023/9/23 9:48:55

Linux查看哪些进程占用的系统 buffer/cache 较高 (hcache，lsof）命令

1、什么是buffer/cache &#xff1f; buffer/cache 其实是作为服务器系统的文件数据缓存使用的&#xff0c;尤其是针对进程对文件存在 read/write 操作的时候&#xff0c;所以当你的服务进程在对文件进行读写的时候&#xff0c;Linux内核为了提高服务的读写速度&#xff0c;则将…...

编程日记 2023/9/23 9:47:53

（Vue2）自定义创建项目、ESLint、Vuex

自定义创建项目&#xff1a;基于VueCli自定义创建项目架子 安装脚手架->创建项目->选择自定义->Babel/Router/CSS/Linter 路由配置项很多&#xff0c;希望创建项目时就把架子搭好 hash模式和history模式 页面跳转和加载模式 Vue为单页面&#xff0c;只有一个HTML…...

编程日记 2023/9/23 9:43:47

LLaMa

文章目录 Problems403 代码文件LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models方法预训练数据结构优化器一些加速的方法 结果Common Sense ReasoningClosed-book Question AnsweringReading ComprehensionMassive Multitask Language Understanding Instruction Finetu…...

编程日记 2023/9/23 9:38:42

API(九)基于协程的并发编程SDK

一 基于协程的并发编程SDK 场景&#xff1a; 收到一个请求会并发发起多个请求,使用openresty提供的协程说明&#xff1a; 这个是高级课程,如果不理解可以先跳过遗留&#xff1a; APSIX和Kong深入理解openresty 标准lua的协程 ① 早期提供的轻量级协程SDK ngx.thread ngx…...

编程日记 2023/9/23 9:36:36

JavaWeb 学习笔记 7：Filter

JavaWeb 学习笔记 7&#xff1a;Filter 1.快速开始 使用过滤器的方式与 Servlet 类似&#xff0c;要实现一个Filter接口&#xff1a; WebFilter("/*") public class FirstFilter implements Filter {public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletE…...

编程日记 2023/9/23 9:34:34

【AI视野·今日Robot 机器人论文速览 第三十五期】Mon, 18 Sep 2023

AI视野今日CS.Robotics 机器人学论文速览 Mon, 18 Sep 2023 Totally 44 papers &#x1f449;上期速览✈更多精彩请移步主页 Interesting: &#x1f4da;GelSplitter, 基于近红外与可见光融合实现高精度surfaceNormal重建的触觉传感器。(from 华中科技大学) 基于分光镜的紧凑型…...

编程日记 2023/9/23 9:33:32

后进先出（LIFO）详解

LIFO 是 Last In, First Out 的缩写&#xff0c;中文译为后进先出。这是一种数据结构的工作原则&#xff0c;类似于一摞盘子或一叠书本&#xff1a; 最后放进去的元素最先出来 -想象往筒状容器里放盘子&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;你放进的最后一个盘子&#xff08…...

编程新知 2026/2/8 1:22:58

使用VSCode开发Django指南

使用VSCode开发Django指南 一、概述 Django 是一个高级 Python 框架&#xff0c;专为快速、安全和可扩展的 Web 开发而设计。Django 包含对 URL 路由、页面模板和数据处理的丰富支持。 本文将创建一个简单的 Django 应用&#xff0c;其中包含三个使用通用基本模板的页面。在此…...

编程新知 2026/2/8 16:24:38

UE5 学习系列（三）创建和移动物体

这篇博客是该系列的第三篇&#xff0c;是在之前两篇博客的基础上展开&#xff0c;主要介绍如何在操作界面中创建和拖动物体&#xff0c;这篇博客跟随的视频链接如下&#xff1a; B 站视频&#xff1a;s03-创建和移动物体 如果你不打算开之前的博客并且对UE5 比较熟的话按照以…...

编程新知 2026/1/24 10:00:31

关于iview组件中使用 table , 绑定序号分页后序号从1开始的解决方案

问题描述&#xff1a;iview使用table 中type: "index",分页之后 &#xff0c;索引还是从1开始&#xff0c;试过绑定后台返回数据的id, 这种方法可行&#xff0c;就是后台返回数据的每个页面id都不完全是按照从1开始的升序&#xff0c;因此百度了下&#xff0c;找到了…...

编程新知 2026/1/29 20:58:41

如何为服务器生成TLS证书

TLS&#xff08;Transport Layer Security&#xff09;证书是确保网络通信安全的重要手段&#xff0c;它通过加密技术保护传输的数据不被窃听和篡改。在服务器上配置TLS证书&#xff0c;可以使用户通过HTTPS协议安全地访问您的网站。本文将详细介绍如何在服务器上生成一个TLS证…...

编程新知 2025/12/17 5:54:30

多模态大语言模型arxiv论文略读（108）

CROME: Cross-Modal Adapters for Efficient Multimodal LLM ➡️ 论文标题&#xff1a;CROME: Cross-Modal Adapters for Efficient Multimodal LLM ➡️ 论文作者&#xff1a;Sayna Ebrahimi, Sercan O. Arik, Tejas Nama, Tomas Pfister ➡️ 研究机构: Google Cloud AI Re…...

编程新知 2026/2/1 6:11:51

【Oracle】分区表

个人主页&#xff1a;Guiat 归属专栏&#xff1a;Oracle 文章目录 1. 分区表基础概述1.1 分区表的概念与优势1.2 分区类型概览1.3 分区表的工作原理 2. 范围分区 (RANGE Partitioning)2.1 基础范围分区2.1.1 按日期范围分区2.1.2 按数值范围分区 2.2 间隔分区 (INTERVAL Partit…...

编程新知 2026/1/20 21:59:36

CMake控制VS2022项目文件分组

我们可以通过 CMake 控制源文件的组织结构，使它们在 VS 解决方案资源管理器中以“组”（Filter）的形式进行分类展示。 🎯 目标 通过 CMake 脚本将 .cpp、.h 等源文件分组显示在 Visual Studio 2022 的解决方案资源管理器中。 ✅ 支持的方法汇总（共4种） 方法描述是否推荐…...

编程新知 2025/12/4 15:47:17

【碎碎念】宝可梦 Mesh GO : 基于MESH网络的口袋妖怪 宝可梦GO游戏自组网系统

目录 游戏说明《宝可梦 Mesh GO》 —— 局域宝可梦探索Pokmon GO 类游戏核心理念应用场景Mesh 特性 宝可梦玩法融合设计游戏构想要素1. 地图探索&#xff08;基于物理空间 广播范围&#xff09;2. 野生宝可梦生成与广播3. 对战系统4. 道具与通信5. 延伸玩法 安全性设计 技术选…...

编程新知 2025/12/12 6:01:17

Spring Cloud Gateway 中自定义验证码接口返回 404 的排查与解决

Spring Cloud Gateway 中自定义验证码接口返回 404 的排查与解决 问题背景 在一个基于 Spring Cloud Gateway WebFlux 构建的微服务项目中&#xff0c;新增了一个本地验证码接口 /code&#xff0c;使用函数式路由&#xff08;RouterFunction&#xff09;和 Hutool 的 Circle…...

编程新知 2026/2/9 4:25:05