项目立项管理

目录

1.概述

2.项目建议与立项申请

3.项目可行性研究

3.1.内容

3.2.初步可行性研究

3.3.详细可行性研究

4.项目评估与决策

5.总结

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1.概述

        本文的目录结构参考了《信息系统项目管理师教程（第四版）》。

        项目立项管理是一项全面评估准备投资工程的多方面因素的过程。涵盖对项目技术上的创新性和实用性、经济上的合理与盈利能力、执行上的可行与风险，以及在社会价值和持久性方面的效果进行系统性分析。旨在为决策阶段提供科学和客观的依据。往往包含了三个关键环节：项目的提议和立项请求、可行性研究，以及项目评估和最终决策。

        在项目投资启动前期，通常存在四个主要步骤：提交项目建议与申请立项、进行初步可行性研究、进行详细可行性研究以及后续的估与决策。在具体实践中，针对项目的大小和复杂程度，初步和详细的可行性研究会合并进行。但是，细致深入的可行性研究是必不可少的一个环节。对于升级或改造类项目，往往仅需进行初步和详细的可行性研究。而对于较小规模的项目，则一般只需开展详细的可行性研究。

2.项目建议与立项申请

        立项申请，也可称为项目建议书，是项目发起单位在向更高级别的管理机关提出项目开展请求时提交的份关键文档。通常由项目筹划单位编制，综合国家经济发展趋势、长期国家和地区规划、产业政策、生产布局、市场需求分析及当地条件等因素，提出关于一特定项目的建议。项目建议书描绘的是一个预计进行的项目的大体构想和初步蓝图。不仅标志着项目生命周期的开始阶段，同时还是国家和上级主管部门评估和选拔项目提案的基础，也是进行可行性研究所需的前提条件。对涉及外资的项目而言，项目建议书的批准是启动进一步工作的前提条件。

        项目建议书主要包括以下几个核心内容。

• 项目的必要性。
• 项目的市场预测。
• 项目预期成果（如产品方案或服务）的市场预测。
• 项目建设必需的条件。

3.项目可行性研究

        在项目建议书获得核准之后，接下来的步骤是开展可行性研究。旨在全面考察项目在技术、经济、社会以及人员配置等方面的条件和现状。涉及对各种可能技术解决方案的深入分析，目的是为了确认项目能否顺利实施。作为一种多维度的分析工具，可行性研究为项目最终的决策阶段提供关键依据，以其前瞻性、客观性、可信性和科学性的特质而被高度评价。

3.1.内容

        可行性研究的内容包括以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析、社会效益可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。

3.2.初步可行性研究

        初步可行性研究通常在市场或客户状况探究的基础上进行，为项目提供一个基本的评估阶段。详细可行性研究则需要对项目在诸如技术、经济、社会、运作环境和法律要求等多个方面进行更广泛和深入的分析与研究。这是一个既时又费力的过程，尤其针对规模庞大或者结构复杂的项目，其工作量更加显著。

        初步可行性研究的主要内容包括：

• 需求与市场预测：包括客户和服务对象需求分析预测，营销和推广分析，如初步的销售量和销售价格预测。
• 设备与资源投入分析：包括从需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与材料的投入分析。
• 空间布局：如网络规划、物理布局方案的选择。
• 项目设计：包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。
• 项目进度安排：包括项目整体周期、里程碑阶段划分等。
• 项目投资与成本估算：包括投资估算、成本估算、资金渠道及初步筹集方案等。

3.3.详细可行性研究

        详细可行性研究涉及对项目相关技术、经济、法律、社会环境等各方面条件进行深入、有系统、全面的调查与分析。包括对不同技术解决方案的详尽评估和比较，以及对项目实施后预期产生的经济和社会益进行前瞻性预测和评价。最终得出的可行性研究报告将提供关键信息，用于项目的评价和决策阶段。

        详细可行性研究所涉及的内容包括：

• 市场需求预测。
• 部件和投入的选择供应。
• 信息系统架构及技术方案的确定。
• 技术与设备选择。
• 网络物理布局设计。
• 投资、成本估算与资金筹措。
• 经济评价及综合分析。

4.项目评估与决策

        项目评估是基于已完成的项目可行性研究并由第三方（如政府部门、金融机构或其他相关机构）实施的审查过程。第三方根据国家的相关政策、法规、标准和条例，综合考虑国民经济和社会发展需要、组织业务目标等方面，对拟议项目的建设必要性、建设和生产条件、市场需求、工程术、经济和社会效益等进行全面评价、分析和论证。主旨是决定项目的可行性。项目评估是投资前期决策的关键环节，旨在核实可行性研究的可信度、真实性客观性，为贷款机构的金融决策或政府审批机构的决策过程提供科学根据。评估的成品是提交给决策者的正式项目评估报告。

        项目评估主要包括以下内容：

• 项目与组织概况评估。
• 项目建设的必要性评估：评估项目是否符合国家产业政策、行业规划和地区规划，是否符合经济和社会发展需要，是否符合市场需求，是否符合组织的发展要求。
• 项目建设规模评估。
• 资源、配件、燃料及公用设施条件评估。
• 网络物理布局条件和方案评估。
• 技术和设备方案评估。
• 信息安全评估。
• 安装工程标准评估：采用的标准与规范是否先进、合理，是否符合国家有关规定。
• 实施进度评估：项目的建设工期、实施进度、试运行、运营及系统转换所选择的方案及时间安排是否正确合理。
• 项目组织、劳动定员和人员培训计划评估。
• 投资估算和资金筹措：投资额估算采用的数据、方法和标准是否正确，是否考虑了汇率、税金、利息、物价上涨指数等因素。资金筹措的方法是否正确，资金来源是否正当、落实，外汇能否平衡等。
• 项目的财务效益评估：基本数据的选定是否可靠，主要财务效益指标的计算及参数选取是否正确：推荐的方案是否是“最佳方案”
• 国民经济效益评估：在财务经济效益评估的基础上，重点对费用和效益的范围及其数值的调整是否正确进行核查。
• 社会效益评估：对促进国家或地区社会经济发展，改善生产力布局，带来的经济利益和劳动就业效果，提高国家、部门或地方的科技水平、管理水平和文化生活水平的效益和影响等进行评估。
• 项目风险评估：盈亏平衡分析、敏感性分析、项目主要风险因素及其敏感度和概率分析，项目风险的预防措施及处置方案等。

5.总结

        有效的项目立项管理有助于确保项目能够顺利推进，同时减少在项目执行中可能遇到的风险和误差。是一个逐步深化的过程，从最初的想法到详细的计划书，项目立项管理反映了一种系统性的思考与严谨的态度，是对项目成功与否的前期把控。通过项目立项管理，能够帮助组织有效地分配资源优化投资组合，并提高项目的成功率。项目是否立项是基于一系列专业评估和决策流程后做出的，旨在确保项目能带来预期的价值和效益。