FPGA中场战事

2023年10月3日，英特尔宣布由桑德拉·里维拉(Sandra Rivera)担任“分拆”后独立运营的可编程事业部首席执行官。

从数据中心和人工智能(DCAI)部门总经理，转身为执掌该业务的CEO，对她取得像AMD掌门人苏姿丰博士类似的成功，无疑抱以厚望。

十年前，英特尔花费167亿美元真金白银、以纯现金方式收购阿尔特拉(Altera)，整合为旗下Intel(PSG)部门。大树底下好乘凉，顺势把行业并购量级推向新高度。

新型数据中心进入异构计算时代，占得先机。

同样以数据中心优先，并在2017年后宣称“不再是FPGA公司”的赛灵思，2022年也被另一个CPU巨头纳入麾下。

AMD以股权互换、零现金代价实现“零元购”。

将股权价值最大化。

把华为任总所说的上市公司拥有“花不完”的钱，再一次完美成功演绎。

在阿尔特拉被英特尔并购退市的这几年，正是FPGA市场的高速增长期。虽仍稳居第二，但市场份额已从当年的39%，下滑至32%。与赛灵思从只落后一个身位的10%，进一步扩大至22%。

对手从领先到遥遥领先，后有追兵战鼓擂鸣。

“重出江湖”的阿尔特拉，除了重启IPO上市进程之外，更希望重新赢回FPGA在工业、汽车、国防和航空航天等高速增长市场的应有份额：

• 一架F35战斗机，使用超过3500块芯片，其中就包括208片FPGA

• 防务领域一套先进的相阵控雷达系统，使用的FPGA数超过1000片

• 2017年微软数据中心用25万块FPGA，构建当时最大AI(BrainWave)

• 2020年时，赛灵思FPGA在汽车行业累计出货量，高达19000万片

图片来源：根据公开资料汇总整理

随着赛灵思正式成为AMD的一部分，本以为标志着一个时代的结束，不曾想阿尔特拉又杀了个回马枪，重新扛起独立FPGA厂商的大旗，终于“等”到了行业老大的王位。

也迎来竞争更为激烈的下半场。

国内上市公司就有四家，近年斩获大额融资加持的众多明星初创，更是眼中有亮光。 

半导体行业，具有通用芯片和专用芯片的钟摆效应，使得半定制化的FPGA，正迎来市场和技术形成共振的黄金发展时期。

重新争夺“上帝的礼物”

如果说什么行业应用是FPGA最擅长的，EDA硬件辅助验证应有一席之地，其最早得以在江湖安身立命的原型验证本能，更是独步天下。

也是两大头部厂商上演争霸赛的重头戏。

在业界著名的HotChips 2007会议上，赛灵思回顾FPGA二十年发展史时，将其称为“上帝的礼物”。

Source：hotchips 2007

以原型验证、硬件仿真两大行业产品线为标签的EDA硬件辅助验证，一直走在异构计算、硬件加速的最前沿，代表了FPGA最先进的调试验证能力，也引领其技术发展趋势。

在EDA行业，其市场规模近年两位数高增长，并在2018年首次超过软件仿真市场。

在硬件加速一切的异构计算时代，两者差距越来越大。

也是国内取得重大突破的EDA细分赛道，国内数家公司与传统三巨头呈“华山论剑”之势。

某种程度上，提供硬件辅助验证服务，与FPGA芯片进行数据交互的诸多软件功能，源于赛灵思，又高于赛灵思。

技术同源，彼此融合借鉴，又各有所长。

硬件辅助验证已连续多年保持高增长(2017年-)

Source：Xilinx Analyst Day 2017

2006年，赛灵思面向该市场推出的主力芯片Virtex5 LX330，单个FPGA芯片规模为330K逻辑单元(Logic Cells)。

国产FPGA目前已具备或超过该容量规模。

除了硬件指标外，在配套软件的技术能力和易用性等方面，已经优于赛灵思当时的ISE工具套件。

比如科创板的安路科技，其TangDynasty提供的芯片数据读写功能，目前赛灵思的Vivado还未直接支持，更多是在SDK中用于SoC设计时使用。