拐点！智能座舱破局2023

“这是我们看到的整个座舱域控渗透率，2022年是8.28%，主力的搭载车型仍然是30-35万区间。”3月29日，2023年度（第五届）高工智能汽车市场峰会上，高工智能汽车研究院首发《2022-2025年中国智能汽车产业链市场数据预测报告》（以下简称“《报告》”）。

高工智能汽车研究院认为，座舱域控在短期内的渗透率或不会迎爆炸性增长，但会呈非常明确的上升趋势，预期2023-2025年的座舱域控渗透率分别为12%、18%、25%。

基于当前国内自主品牌的市场饱和度，以及在合资品牌的低渗透率，接下来的座舱域控主要增量市场聚焦于合资品牌，这将是细分赛道各玩家的突破点。

除域控外，高工智能汽车研究院对智能座舱的传统信息娱乐主机、SOC、5G、HUD、DMS/OMS、CMS、数字钥匙等细分赛道的演进趋势给出预判和思考。来自各细分赛道的头部玩家，亦在此次峰会上结合自身的实践，指出当下产业的痛点和自身的切入点。

座舱迎变革

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车搭载智能数字座舱（大屏+语音+车联网+OTA）前装标配交付795.05万辆，同比增长40.59%，前装搭载率为39.89%。

在高阶智能座舱方面，2022年座舱域控制器搭载量交付172.65万台，前装标配搭载率（占智能数字座舱交付量）为21.72%。“每一代（智能座舱）产品主要在算力、OS、交互方式、应用生态四个方面进行升级。”博泰车联网CTO梁晨在峰会上表示。

具体来看，在座舱SOC层面，高工智能汽车研究院认为，高通、瑞萨、AMD等玩家有不同的市场切入点。

其中，高通主打高端定位；瑞萨拥有性价比优势；AMD则是通过在特斯拉的首发，2023年3月与亿咖通宣布联合打造下一代数字座舱，进一步驱动车机从智能手机互联娱乐生态向PC时代游戏娱乐时代升级，或有一席之地。

高工智能汽车研究院监测数据显示，娱乐主机SOC方面，瑞萨在国内乘用车市占率在2020年为15.96%，2022年为21.22%，高通2020年为8.16%，2022年为20.27%；座舱域控SOC方面，瑞萨在国内乘用车市占率2020年为4.46%，2022年为14.74%，高通2020年为7.24%，2022年猛增至34.54%。

值得注意的是，座舱智能化浪潮下，车企强调对上层软件的控制权，产业分工走向重塑。如何积极应对行业变化，是产业链参与者的核心竞争力。

中科创达智能汽车事业群副总裁、客户部总经理潘博认为，座舱系统大致可划分为四个演进阶段：1996年之前为第一个阶段，座舱由主机厂主导自研；1996至2015年为第二个阶段，以“伟世通从福特分离出来+Onstar成立”为标志，座舱转向Tier1主导研发；

2015至2025年，以“GM建立座舱自研团队+斑马成立”为标志，座舱走向软硬分离，主机厂参与其中，供应商提供模块化方案；2025年之后则进入第四个阶段，跨多车厂应用生态形成。

博泰车联网CTO梁晨表示，应对行业的趋势变化，公司也在逐渐将产品全栈自研进行解构，成为定制化开发。在这种模式下，硬件的底座部分车企与公司合作，上层的应用算法和中间件由车企控制，并根据其自身的SOA架构进行调整，公司深刻理解产业分工变革，拥有快速提供智能座舱域控底座的能力。

车企层面在智能座舱领域，也在积极筹划布局。

作为2022年中国市场乘用车智能座舱及域控制器配置量排名领先的两家车企，长安汽车和长城汽车也都在智能座舱软硬件的新发展周期，有更多基于开放和生态的思考。

长城汽车智能平台开发中心产品总监王继明介绍，咖啡智能是长城汽车整车智能化技术品牌，下辖咖啡智能座舱等四项能力，包括咖啡智能系统Coffee OS。

咖啡智能座舱基于大算力座舱芯片，整合各类硬件，升级进化核心算法。其中Coffee OS、中间层为自研，提供标准化接口，兼容多种应用服务生态。

高工智能汽车注意到，近期有业内人士在沟通中称，智能座舱当前集中于堆配置、拼屏幕尺寸，但缺乏“杀手级应用”，并未给用户带来足够高的价值，“几千元的车机，不如十块钱的手机支架”。

从赛道热度上来看，智能座舱也不及智能驾驶。那么，现阶段智能座舱的真正价值在哪？

作为长安汽车的子公司，梧桐车联战略管理高级总监崔睿哲认为，智能座舱某种程度上正经历“堆配置、堆功能”的阶段，公司在做一些“减法”。

其认为，当前座舱率先关注的应当是与车相关的功能，如基础体验、车控、语音等。此外，未来座舱会成为多接口的底座，为生态伙伴提供接入汽车的可能性，让更多的玩家参与进来。

显然，智能驾驶更偏于功能本身，比如，能否逐步实现从脱手到脱眼，减轻驾驶员压力的同时，增强行车安全。相比而言，智能座舱则更强调从人出发，如何优化人机交互，并逐步实现从车到生活空间的升级。

细分赛道如何破局？

2022年，中国乘用车市场在HUD、5G、CMS、数字钥匙等细分赛道，也在快速变化。不同玩家，也在各自思考逻辑。

高工智能汽车研究院认为，2022年HUD市场走热，尤其伴随着理想L9搭载W-HUD，市场关注度快速上升。数据显示，2022年W-HUD的市场搭载率为6.98%，叠加AR-HUD市场搭载率仍未达10%，“我们认为今年可能会是一个比较重要的拐点，就是迈过的10%的这个门槛。”

5G方面，高工智能汽车研究院认为，过去三年间5G搭载率、出货量均低于市场预期的原因，在于成本。高工智能汽车研究院监测数据显示，从2020-2022年，5G前装标配车型交付均价逐年上升，分别为25.01万元、28.95万元、33.82万元。

目前，5G车规级模组的成本约为是4G模组的2-2.5倍，“这个细分市场的突破，我们认为在于5G模组的成本能不能下降，国产5G芯片能否破局；同时，5G应用的丰富也是一个关键驱动力”。

此外，在人机交互部分，去年开始受到行业热捧的CMS（车外电子后视镜）的落地，或仍面临一定的不确定性。

政策标准方面，2022年12月29日颁布了国家标准号为GB 15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》，新增了“摄像机-监视器系统”、“视镜和CMS双功能系统”等内容。新标准将于2023年7月1日正式开始实施。

不过，高工智能汽车研究院认为，2023年7月份标准落地后，CMS市场的爆发或仍受制于成本。在整个汽车行业降本的大趋势下，如果CMS的实现需要额外配置“2颗摄像头+2个屏”，或对规模上量增加困难。

对此，业内玩家有其思考和对应解决方案。

此次峰会上，中科创达智能汽车事业群副总、客户部总经理潘博认为，CMS从独立的产品，走向与车内现有硬件高度复用（包括摄像头、显示屏）是必然的发展趋势，同时CMS拥有视野盲区更小、风阻系数更低、电子成像（尤其是传统镜像无法改善的夜间、暗光、过曝等痛点交通场景）等优势。

数字钥匙亦是一个重要的细分赛道。

根据高工智能汽车研究院监测数据，2022年中国市场（不含进出口）乘用车搭载数字钥匙交付461.88万辆，同比增长75.49%，前装搭载率从2021年的12.90%升至23.17%。预计到2025年前装标配数字钥匙搭载率将会超过70%。

“数字钥匙，可以颠覆未来汽车出行。”在此次峰会上，银基科技数字钥匙智联平台部总监陆君用表示，“无钥匙”时代的来临，意味着，数字钥匙不仅仅只是APP，而是更加聚焦安全、连接、智能。

截至目前，数字钥匙分为三代产品：蓝牙数字钥匙（BLE）、近场数字钥匙（NFC）、智能数字钥匙（无钥匙）。“硬件的稳定性是行业比较大的痛点”，从开始的软硬分离，到软硬一体，极致的用户体验是核心竞争力。

在智能化、网联化这个阶段，数字钥匙是要打通生态连接，给主机厂带来更多的赋能点，比如数字生活的延展。从车企的角度，如果车主开车的时候，打开数字钥匙，就打开了主机厂的APP，就随之建立人和车的一个流量入口。

去年底，银基科技还与腾讯智慧出行联合推出“我的车钥匙”，以微信小程序形态提供服务，用户无需下载安装，完成注册绑定后即可实现手机开关门锁、启动驾驶、远程控车、车况查询以及钥匙分享。

此外，亦有玩家致力于激光显示技术在舱内的落地。光峰科技副总裁余新表示，目前车内屏幕越来越多，但存在无法异形显示、安装位置受限等痛点，与之相比，激光显示可实现“车内显示无处不在”。比如：可在任意内饰面实现智慧表面；可在车窗、天窗实现透明显示；可实现更高效HUD等。

在核心器件方面，光峰科技充分发挥ALPD®激光显示技术的核心竞争力，先后获得IATF 16949:2016质量管理体系认证证书及3个国内外知名车企的开发定点、 进入宝马供应链体系，并可为车企提供适配AR-HUD的PGU模组、激光大灯、激光投影灯、车载光学部件等多元化车载光学解决方案。

在高工智能汽车研究院看来，随着舱内硬件丰富度和性能快速提升，软件定义座舱的时代也已经开启。从芯片到显示，从硬件到软件，从感知到交互，都在进入新一轮变革期。