高忆管理：光刻胶概念强势拉升，同益股份、格林达涨停

光刻胶概念5日盘中强势拉升，截至发稿，同益股份、格林达涨停，波长光电、晶瑞电材涨超7%，容大感光涨逾5%，华懋科技、茂莱光学、苏大维格、南大光电等均走强。

音讯面上，据新加坡《联合早报》网站9月2日报导，荷兰半导体设备制作商阿斯麦称，尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口控制新规9月正式收效，但该公司已获得在2023年末以前向我国运送受限制芯片制作机器的答应。综合彭博社、路透社报导，阿斯麦公司发言人称，在2023年的剩余时间里，该公司将能持续向我国出口其NXT:2000i和更先进的滋润式深紫外光刻机（DUV）类型产品，以便使公司能够履行与我国客户的合同责任。

对此，高忆管理表明，荷兰于6月30日公布的具体限制规模触及光刻机、ALD原子层堆积、EPI外延、等离子增强堆积等，其中光刻机方面限制NXT:2000i、2050i及后续类型，不影响1980Di。依据ASML官网，2000i和2050i能够经过多重曝光的方式应用于先进制程（一般界说为14nm以下制程节点）的出产，因此我们认为荷兰禁令的主要意图是限制经过多重曝光实现先进制程的制作能力。依据此前公布的文件，荷兰将于2023年9月1日正式实施此禁令，引发商场担忧9月1日后ASML2000i和2050iDUV光刻机无法购买，现在荷兰政府对光刻机出口控制办法调整，这将对国内先进技术的开展和产能扩大增加动力。主张持续重视国内设备企业在“卡脖子”范畴的新品布局和先进光刻机收购带来的订单增量，主张重视国内头部设备企业。此外，考虑到设备配套零部件环节的国产化趋势，一起主张重视半导体设备零部件公司。

这次解禁有利于国内先进制程芯片的扩产，利好具备先进制程芯片设计能力的Fabless、以及先进制程制作相关的设备厂商。但自2024年1月1日起，ASML或将迫于控制压力难以持续获得出口答应，这意味着光刻机等先进制程制作相关的设备国产化代替迫在眉睫，主张重视国内半导体设备国产化范畴的相关标的。