数字化转型导师坚鹏：如何制定证券公司数字化转型年度培训规划

如何制定与实施证券公司数字化转型年度培训规划

——以推动证券公司数字化转型战略落地为核心，实现知行果合一

课程背景：

很多证券公司都在开展数字化转型培训工作，目前存在以下问题急需解决：

Ø 缺少针对性的证券公司数字化转型年度培训规划

Ø 不清楚如何制定证券公司数字化转型年度培训规划工作？

Ø 不清楚如何有效推进证券公司数字化转型培训工作？

课程特色：

Ø 针对性强、实用性强、创新性强

学员收获:

Ø 学习科学制定证券公司数字化转型年度培训规划的方法。

Ø 学习有效推进证券公司数字化转型培训工作的方法。

Ø 学习系统评价阶段性证券公司数字化转型培训提升效果的方法。

授课老师：   坚鹏老师  证券公司数字化转型导师

培训对象：

证券公司人力资源部、证券公司中高层干部及证券公司培训咨询机构、金融行业商协会。

课程设置时间：6小时

课程大纲：

一、如何精准分析证券公司数字化转型培训需求

1、 看政策：证券公司业政策对员工的要求（银保监会将发布《证券公司业保险业数字化转型指导意见》）

2、 看行业：证券公司数字化转型发展现状及证券公司数字化转型对员工的影响

3、 看公司：所在证券公司数字化转型对部门及员工的要求，比如数字化DCRM系统及工具的使用等

4、 看竞争：竞争对手员工数字化转型研究  

5、 看客户：客户对员工的数字化能力需求分析

6、 看自己：自身数字化资源分析、自身数字化能力分析、关键成功因素、员工自身在数字化转型方面的需求、建立完善数字化人才画像，不同部门及岗位的员工在证券公司数字化转型过程中如何定位自己？

7、 证券公司数字化转型培训需求分析结论（使用SWOT模型进一步总结6看分析结论）

二、员工数字化能力模型设计

证券公司员工数字化能力模型设计包括关键知识、基本素质、业务能力三个维度，具体如下所示：

1、 关键知识：国家政策、行业现状、证券公司数字化转型战略、零售业务数字化转型规定、部门及岗位要求、ABCDI技术基础知识等

2、 基本素质：需要具备六大数字化思维（数字化思维之六脉神剑）——战略思维、数据思维、连接思维、智能思维、融合思维、场景思维

3、 业务能力：需要具备数字化五力——数字化认知力、数字化推广力、数字化销售力、数字化运营力、数字化服务力

三、如何科学制定证券公司数字化转型年度培训规划

1、 建立证券公司数字化转型课程体系（主要根据需求分析及数字化能力模型等）

2、 建立内外结合的讲师体系

3、 建立证券公司数字化转型课件开发体系（内外结合）

4、 制定证券公司数字化转型知识管理体系规划（包括数字化转型知识图谱、案例知识管理、经验知识管理、专家知识管理、课程教材管理、E-learning等）

5、 制定学员管理体系规划，强化学员体验管理

6、 制定整体培训计划（包括总行、分行、支行及事业部、部门，突出重点培训项目或培训产品、培训课程）

7、 建立或完善线上商学院（企业大学）

8、 优化完善培训管理制度

9、 优化完善培训基础设施建设

10、 探索数字化转型培训与EXIN(国际信息科学考试学会)认证考试结合模式

11、 制定科学合理的总体培训预算

四、如何有效推进证券公司数字化转型培训工作

1、 明确证券公司数字化转型整体培训计划及相关要求

2、 明确部门参加培训人员名单、岗位职责及培训需求

3、 制定部门/科室具体的证券公司数字化转型培训计划

4、 提供部门/科室证券公司数字化转型培训的参考学习资料（包括书籍、课件、视频等）

5、 明确不同岗位培训人员参加培训后转化成果的体现形式（包括应用案例、解决问题、数字化能力提升、工作改进、业绩提升、财务收益及非财务收益等）

6、 组织学员制定学习之后的行动计划并监督执行

7、 及时跟进部门/科室培训人员学习完成进度并解决学习、转化过程中遇到的问题（如建立线上学习社群、线下一对一、一对多辅导等）

8、 组织开展线上及线下部门/科室内部证券公司数字化转型学习研讨会（结合工作实际研讨学习、转化方法等内容）

9、 组织撰写应用案例（包括应用案例的主题名称、框架、内容、形式等）

五、如何系统评价阶段性证券公司数字化转型培训提升效果

1、 评价学员学习内容掌握情况（通过考试、演示、讲演、讨论、角色扮演等方式，可以借助数字化培训软件）

2、 评价学员工作行为方式的改变程度（可以通过行为层面的评估，如360度评估，主要有观察、主管的评价、客户的评价、同事的评价等，特别是在数字化思维方面有多大程度的改变，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

3、 评价学员个人数字化能力及业绩提升情况（主要包括岗位数字化能力提升、工作效率、工作质量、业绩指标完成情况等，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

4、 评价部门/科室/项目小组整体数字化能力及业绩提升情况（主要包括部门/科室数字化能力提升、工作效率、工作质量、业绩指标完成情况等，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

5、 评价证券公司整体数字化能力及业绩提升情况（主要包括证券公司数字化能力提升、工作效率、工作质量、业绩指标完成情况等，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

六、如何建立科学的证券公司数字化转型培训评价机制

1、 解读证券公司数字化转型战略相关要求

2、 创新证券公司数字化转型培训评价模型

3、 明确证券公司数字化转型培训评价方法（可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

4、 建立证券公司数字化转型培训评价办法（包括证券公司/部门/科室/项目小组等）

七、如何全面改进证券公司数字化转型培训工作

1、 实施证券公司数字化转型培训评价办法

2、 评选证券公司数字化转型优秀应用案例

3、 建立证券公司数字化转型培训考核体系

4、 分析证券公司数字化转型培训提升效果

5、 提出证券公司数字化转型培训改进建议