2023爱分析·信创云市场厂商评估报告：中国电子云

01 研究范围定义

信创2.0时代开启，信创进程正在从局部到全面、从细分到所有领域延展。在这个过程中，传统的系统集成,也在逐步向信创化、数字化及智能化转变。随着信创产业的发展，企业需要更多的技术支持和服务，而传统的系统集成已经不能满足企业的需求。数字化和智能化是信创产业发展的趋势，也是厂商需要不断发展的方向。
中央及地方政策双重驱动，信创产业持续纵深发展。中央和地方政策的双重驱动是推动信创产业持续纵深发展的重要因素。中央政府通过出台相关政策和措施，为信创产业提供战略引导和支持，促进技术创新、知识产权保护、市场准入等方面的发展。同时，地方政府也制定并执行相应的政策，针对本地区实际情况，加强产业培育、创新园区建设、人才引进等工作，为信创产业提供良好的营商环境和发展条件。这种双重驱动的政策环境，为信创产业提供了稳定的政策支持和资源保障。
通过政策的积极引导和优惠政策的出台，鼓励企业加大研发投入，提高科技创新能力，推动技术与产业的深度融合，并促进产业链各环节的协同发展。此外，政策还促进了知识产权保护，增强了企业的创新动力和市场竞争力。
以PC和办公软件为代表的信创产品持续升级迭代，为产业发展带来了发展的信心。这些持续升级迭代的成果为信创产业带来了持续发展的信心。企业看到了技术不断推陈出新所带来的的潜力和机遇，相信通过不断引入最新的PC和办公设备，可以在保障自主可控安全的基础上，提升生产力、优化运营成本，并在市场竞争中保持竞争优势。这种信心促使企业不断进行投入和技术联合创新，推动整个信创产业向前发展。
图1：信创市场全景地图图片:
信创背景下，云基础设施逐渐普及，云环境复杂度也随之上升，如何高效建设云基础设施，实现底层到上层的综合统一管理，是企业不得不思考的问题。
这一背景下，爱分析经过深入调研，遴选出具备成熟解决方案和落地能力的厂商，供企业在做信创云厂商选型时提供参考。在该市场下，爱分析重点选取了信创云厂商中国电子云进行能力评估

02 市场洞察

市场规模及行业渗透

1. 市场规模
   图2：部分市场信创规模
   

根据官方数据统计，我国信创2+8行业从业总人数约为6386万人，其中党政事业单位（3032万）、金融(625万)、电力(152万)、邮电通信(136万)、石油石化(128万)、交通运输(383万)、航空航天(31万)、教育(1228万)、医疗(671万)。
PC：假设信创2+8行业从业人员电脑配比为1：0.7，则可计算得出党政+“八大行业”PC总数量4470万台、含软硬件（硬件、桌面操作系统），按照每台PC价格5000元计算，市场总空间为2235亿元。
服务器：按当前PC与服务器采购比8：1计算，党政+“八大行业”服务器总数量559万台、单个服务器价格含软硬件（数据库、中间件、操作系统）约为50000元，市场总空间2794亿元。
打印机：按信创从业人数与打印机配比50：1，则可计算得出党政+“八大行业”打印机总数量为255万台，按照每台打印机均价约7000元计算，市场总空间约为894亿元。
办公软件（以WPS为主）：按照办公软件与PC配比1：1，则可计算得出办公软件总数量约为4470万套，按单个办公软件价格1000元计算，市场总空间约为447亿。
2. 行业渗透
行业渗透方面，党政信创进行已久，目前全国市级及以上党政机构已基本完成公文系统的整体国产化替换。未来，公文系统的替换会进一步下沉到县乡级党政市场中去，考虑到我国县乡级党政单位数量众多，因此对于国产化办公系统的需求依旧存在。
同时，市级及以上党政单位也会进行下一步的电子政务系统（OA）国产化替换，整体市场需求较为旺盛；金融行业，随着信创一期、二期试点的结束，头部金融机构（银行、保险、证券）已完成了OA系统的国产替换，少数已实现了单轨运行，非核心业务系统和核心业务系统替换也在持续推进。
在目前进行的第三期信创试点中，信创进程持续在央国企、税务系统、电信、教育等行业推进中。
威胁精准检测和分析是安全产业信创进阶发展需求
图3：信创安全市场需求分析

安全产业一直是IT产业链发展的重点领域，经过数十年的研发积累，在基础安全领域，国产安全产品已基本能够和国际主流产品实现相近的效果。但在其余高阶安全领域，我国安全产品与国际主流水平仍存在一定差距，想要实现对国外产品的完全替换还需克服诸多困难。
软硬件兼容适配是一大难点。安全贯穿办公系统的每一个环节，是支撑基础软硬件和上层应用软件正常运行的核心基础。在当前信创产业链尚未发展成熟的情况下，如何与这些复杂多样的国产IT产品进行高度兼容且低损耗适配，是安全厂商需要解决的一大难题。
性能水平还需进一步提升。国产安全领域相较于国外市场来说发展相对较晚，在产品性能和功能上长期落后于国际先进水平。使用国产安全产品对企业原有安全产品进行替换，势必会对企业的信息安全保障造成不小的风险。因此，如何在一些核心安全保障能力上，补足与国外产品的差距，是安全厂商面临的又一挑战。
除基础需求，安全发展还有进一步进阶发展要求。
恶意行为监测方面。安全厂商所提供产品需具备可深入各个层级内部的精准恶意行为监控技术，能够第一时间发现恶意代码和攻击行为，并实现实时告警。同时，还需具备病毒查杀和漏洞自动修复功能，能够在发现恶意行为后进行有效查漏补缺，提供安全的系统运行环境。
威胁情报数据整合和应用能力方面。国产安全厂商应具备成熟的大数据处理和分析能力，能够对各个层次产生的海量威胁情报数据进行高效整合，并结合IOA规则关联分析和平台侧的大数据智能算法及可见性设计，全面提供事前预警、攻击溯源，到处置响应的完整闭环，将安全事件调查响应有效缩短，提升整体风险防控能力。
GPU云及云原生方案成为信创云快速增长点

1. 大模型趋势下，GPU需求快速上升
   大模型应用逐渐落地，将拉动GPU（图形处理器）需求快速上升。大模型的训练和推理过程需要进行大量的矩阵计算和并行计算，GPU在加速这些计算任务方面具有显著优势。随着深度学习和人工智能的迅猛发展，大模型应用的范围不断扩大，涵盖了包括自然语言处理、计算机视觉、声音识别等各个领域。将明显拉动GPU的需求快速上升。研究机构、大型科技公司以及各行业企业都在积极采用大模型来解决复杂的问题和挑战，如何更好地融合GPU云的信创云成为云厂商重要思考点。
2. 云原生架构占比快速增长
   图4：信创云市场替换路径
   
   随着信创产业不断扩大和数字化转型加速，企业对于可扩展性、弹性和敏捷性等方面的需求日益增加，云原生架构应运而生。通过将应用程序拆分成多个小型、独立的服务以及使用容器、微服务、自动化管理等技术，应用程序将更易于构建、部署和管理。从厂商落地实践看，云原生架构在以央国企、金融为代表的重点行业占比快速上升。

03 信创云市场定义

市场定义：
信创云指的是，面向企业数字化转型和自主可控需求，基于国产化存储、计算、网络、操作系统等基础软硬件打造，具备”一云多芯“、高可靠性、高可扩展性、安全可信等核心特征的综合性解决方案。信创云平台能够通过对底层不同类型的计算、存储以及网络等资源进行统一纳管，有效屏蔽底层资源差异性，保障企业IT架构在全面信创过程中的平稳过渡，并能够通过容器、微服务等先进技术，对上层应用开发及编排、调度提供支持，起到在IT架构全面国产化替换过程中关键的承上启下作用，加速自主可控目标的达成。
甲方终端用户：
CEO、管理层、IT部门、数据管理部门
甲方核心需求：
与过去相比，信创云除了对不同底层资源的统一纳管，对上层应用进行统一调配的需求也是与日俱增。另外，在信创云本身外，企业希望可以从厂商获取更加综合的解决方案，得到一揽子综合服务。具体而言，企业对于信创云的需求主要集中在以下几方面：
图5：甲方企业对信创云的综合需求

需要满足信创资质和兼容适配要求。企业传统上云路径大多是基于VMware等国外厂商虚拟化软件，核心技术不可控，在党政、央国企等涉密程度较高领域容易存在安全隐患，因此符合信创资质是企业对于云平台的首要需求；其次，在当前整体围绕基础软硬件替换为核心的信创路径下，云平台作为企业数字化转型和国产替换过程中承上启下的关键系统软件，能否与国产主流基础软硬件全面兼容适配，也是企业关注重点。
需要能够屏蔽资源差异性。自进入数字化时代以来，大多数企业纷纷基于自身业务体系搭建了以IOE架构为核心的IT系统架构。经过常年磨合，该IT系统架构已较为完善且稳定。在信创过程中，企业无法短时间内将其完全国产化替换，导致现阶段会出现国产基础设施与企业原有基础设施并行的情况发生。因此，信创云作为管理底层资源的核心平台软件，能否有效屏蔽底层资源差异性，从而保证业务连续性，也是企业关注重点。
需要保障云环境的安全性。国产替换不代表完全的安全，现阶段国产云平台尚处发展初期，技术和产品能力缺乏打磨，易出现安全漏洞。因此，云平台在管理底层计算、网络及存储资源的同时，保障底层基础IT环境的安全性，也是目前企业的一大需求。
云原生或边缘场景需求。对于银行、高端制造等数字化程度较高的行业来说，大多已经基于集中式架构以及虚拟化软件搭建了较为完善的传统架构云平台。虽在一定程度上可以满足使用需求，但存在着敏捷性不足且难以支撑上层应用开发及编排、调度等缺陷。随着企业业务场景的不断拓展，传统架构云平台逐渐难以适用。因此，云原生架构信创云成为部分甲方重点需求。另外，在能源、交通等行业，边缘云需求旺盛，满足边缘场景云需要是另一重要需求。
除此之外，部分企业还对信创云平台有以下期望需求：
需要具备完善运维升级能力。对于部分技术基础较为薄弱的企业来说，由于缺乏专业的运维团队，云平台的持续运维升级一直是其面临的挑战和难题之一。因此，完善的运维升级能力也是此类企业的重要期望需求之一。
需要数据平台建设及服务能力。在云基础设施基础上，部分政府及企业进一步需要数据统一存储、管理、分析能力，实现数据管理软件和云基础设施的高效融合，充分释放云和数的价值。
厂商能力要求
基于上述甲方核心需求，信创云厂商需满足以下核心能力要求：
在满足信创资质和适配要求方面。在信创资质上，第一，厂商需是内资控股企业。第二，厂商所提供信创云产品需收录在包括信创工委会以及各地区等机构的信创产品名录中。第三，厂商所提供信创云平台底层代码自主率需达到较高水平；在适配方面，该云平台需要能够和主流国产基础软硬件兼容适配。同时，还需要能够和上层国产办公软件、ERP等应用软件兼容适配，帮助企业打造全栈自主可控的IT系统。
在屏蔽底层资源差异性方面。厂商所提供信创云平台，需具备“一云多芯“等核心能力特点，能够对不同类型的底层资源进行统一纳管。通过部署该云平台，企业可以在进行国产化替换过程中，对系统的平稳过渡起到关键支撑，有效保障业务连续性。
在保障云环境安全性方面。一方面，该信创云平台需能够结合可信计算、访问控制、数据加密等安全防护机制，确保底层计算环境的安全性；另一方面，该信创云平台还需能够利用高度可控、定制化的工具及技术，通过及时、全方位的运行维护服务，帮助企业实现管理、技术的安全保障。
多场景、多架构选择方面。一方面，在支撑上层应用的开发及编排、调度方面。针对数字化程度较高行业的IT架构升级需求，厂商所提供信创云平台需具备容器、微服务等云原生核心技术能力，以及分布式架构弹性扩容、横向拓展等能力优势。另一方面，针对边缘场景或中小企业需求，可提供边缘云或超融合解决方案。
针对部分企业信创云期望需求，厂商还应具备以下可选能力：
在完善的运维升级能力方面。针对部分企业期望需求，厂商需提供持续的运维升级服务，以及自动化运维工具，能够及时满足企业云平台技术升级需求的同时，大幅提升运维效率并降低成本。
提供“云数融合”综合解决方案。对数据资产的良好管理能力，包括多云模式下的数据存储、流通、数据治理、数据安全、数据智能等，帮助企业挖掘数据价值，依托数据实现业务的创新与洞察，推动企业业务的创新和增长。
入选标准说明：

1. 符合市场定义中的厂商必备能力要求；
2. 2022年Q3至2023年Q2信创云付费客户数量≥5个；
3. 2022年Q3至2023年Q2信创云合同收入≥2000万元。

04 厂商评估：中国电子云

厂商介绍：
中国电子云作为中国信创云的引领者，是中国电子自主计算产业体系的核心组成部分，坚定走自主技术创新的道路，在数字基础设施建设运营、数据资源体系规划建设、数字技术的创新应用等领域全面布局，深度参与国家重大工程，服务政府及关键行业客户数字化转型。
产品服务介绍：
中国电子云以“云数融合”构建云原生化、一体化、智能化的产品体系，秉承云数融合、市场牵引，商业成功从跟随到超越的产品体系理念，在数字基础设施建设运营、数据资源体系规划建设、数字技术的创新应用等方面全面布局。
厂商评估：
综合来看，中国电子云在自研产品及自主技术、云原生架构、灵活部署、云数融合及行业积累五方面具备显著优势：

全栈自研产品及自主技术。一是依托中国电子自主计算体系及丰富的网信产业资源，中国电子云能够纵向打穿整个自主计算产业生态链，通过跨产线、跨企业的组合性产品解决方案，将各个单点优势再结合，形成中国电子云独特的整体优势，以云化形式对外输出中国电子整体自主核心技术和产品能力。
经信通院测试，中国电子云专属云平台多芯纳管能力、服务能力、运营能力、运维能力、安全管理、平台兼容性、性能的检验，达到了一云多芯云管平台能力评估的卓越级要求。
二是中国电子云以自主可信的云计算底座构建安全可信网络新生态，形成自主创新安全可信体系，全面支持可信计算。
三是中国电子云与主流的国产基础软硬件完成全面适配，并取得了互信认证，产品已收录在信创工委会，以及多个地方和行业性信创产品名录中。
全栈分布式云原生架构。中国电子云整体架构体系贯彻云原生、安全原生、数据原生的理念，打造具有分布式云原生、云数融合和原生安全三大关键技术优势的全栈分布式云，并不断提升专属云运营质量。通过分布式云原生云操作系统CCOS，以及软硬一体的“雨燕架构”共同支撑，提供统一技术服务底座。
其中,云管理平台与云服务使用Go语言全面重构，实现内存开销减少45%，CPU开销减少30%；基于容器微服务的系统高可用，实现云服务与云管平台的全Operator化；基于容器操作系统实现计算虚拟化产品，实现容器、虚拟机同平台管理和统一调度能力。
例如，通过对大数据计算集群基于云底座的容器化改造，合并大数据集群到云资源池，有效解决潮汐算力问题，提升算力利用率，降低存储空间。
灵活部署与规模优势，软硬一体和纯软交付均支持。中国电子云专属云CECSTACK可实现单集群、同架构从3台到2万台平滑线性进化，同时在多集群管理、多集群调度，以及在性能、损耗和灵活性等方面具有优势。同时，中国电子云在软硬一体基础上，可根据客户原有硬件，进行纯软交付。
例如，中国电子云帮助中国华电打造国内首个拥有自主产权的行业级燃机云，实现云边协同，能力融合，降低运维成本约20%-30%，单台机组效益提升300万元。基于CECSTACK打造了具备中心与边缘存算能力的分布式云，实现中心和边缘整体算力的调度，实现云边协同。覆盖集团、行业、电厂多级应用，满足集团统一业务与数据管理，以及为多地工厂提供本地算力的综合需求，中心云平台处理数据量可达到每台机组秒级近两千点位。
落实“云数融合”，丰富的自研产品体系且性能具有竞争优势。中国电子云”现有产品体系包含三层，一是提供算力基础平台的产品，包括专属云CECSTACK、超融合CeaCube、云原生分布式存储CeaStor、云原生安全CeaSEC等；二是提供数据管理平台的产品，包括飞瞰数据中台、云数据库平台CeaSQL、大数据平台CeaInsight等；三是在业务层可提供各种商业模式和业务架构的分布式云全栈全域解决方案，包括运营云、专属云、分支云、边缘云等。
图7：德阳市云数融合效果图
图片: https://uploader.shimo.im/f/4bS43WZ47tI4YQY4.jpg!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2OTEzNzc3MzEsImZpbGVHVUlEIjoiMGwzTk15cFlwZXM2N25BUiIsImlhdCI6MTY5MTM3NzQzMSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxOTIyMjgwNX0.IPP_Qv89izCB8E1PZjew-YYjieiU5dxr-yK3V6KKhmM
例如，德阳数字底座项目，基于CECSTACK构建高安全城市数字底座，已归集超33.2亿条数据，实现政务数据跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务共享，接入全市3.8万余路摄像源及物联传感设备，实现城市视频与物联设备的广泛接入覆盖。建成德阳市全域5911平方公里地理信息模型，保障空间数据有效供给支撑秒批秒办、智慧小区等100余个应用场景。
丰富的行业经验与专业行业解决方案。2022年，中国电子云信创产品及技术已经可支撑国家重大工程、大型企业集团、能源、金融等关键行业数字化。另一方面，中国电子云助力合作伙伴加速融入中国电子自主计算产业体系，与合作伙伴一起构建了面向党政、金融、交通、医疗、教育、民生等专属行业的解决方案，共同为客户提供更好的产品及服务。
典型客户：
国家管网、南方电网、中国华电、中国邮储银行、中国人保集团、大理州政府等。

05 入选证书