管理员｜顾问必看！8个Salesforce权限集的最佳实践

Salesforce中的权限一直始终是热门话题。权限集是简档的附加。它们通常具有相同的设置，用于增加用户的权限，使其超过简档提供的权限。可以将简档视为许多用户共有的基本权限集，而权限集是部分用户需要的额外权限。

本篇文章将介绍Salesforce权限集的使用，以及如何利用Salesforce及其他平台中相关权限集功能。

01

充分利用Release说明

与其他Salesforce功能类似，权限集、权限集组和相关功能的更新都会在Release说明（Release Notes）中提及。这可以确保使用者及时了解未来的更改，以及当版本发布到生产环境中时，会如何影响用户的日常操作。

如下所示，Winter '24发行说明中包含了权限更新，可以提高你的工作效率。

02

View Summary（测试版）

到目前为止，分析权限集中的权限需要多长时间？根据权限集实际包含的数量，可能会有很多。在Winter '24发布之后，这种分析变得非常容易。

点击当前处于测试阶段的View Summary按钮，将会获得权限集的完整概述。这包括任何权限集组、应用程序和系统权限，以及按对象分组的单个字段权限。

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权限不必是永久的

在此功能之前，你可能遇到过必须设置提醒才能删除用户的某个权限集的情况。

默认情况下，权限集没有到期日期。但是，通过权限集的Manage Assignment页面，可以在分配权限集时选择到期日期。到期日期可以非常精确，因为可以选择用户的时区。

04

创建字段或用户时启用权限

在最近的版本中，User Management Settings页面有更多的选项可以根据需要启用，这些选项与权限集相关。

假设在生产环境中直接创建新字段的情况早已不复存在，则权限集的字段级安全性将大大减少导航到多个权限集并添加新的或现有字段所需的时间。特别是当你必须跨不同对象创建和部署多个字段时。

用户访问策略在Enterprise版本和Unlimited版本中可用，是基于标准的自动化，任何管理员都可以轻松设置，以确保用户立即获得所需权限。此功能允许在创建或更新用户时授予或撤销权限集、权限集许可证、权限集组以及队列或组成员身份。

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全选和取消全选

Winter '24中，在编辑权限集中的字段级安全性时，提供了开箱即用的全选和取消选择所有字段的功能。

此前，你可能会使用Chrome扩展程序来执行此操作。现在，在进行清理时，不必去取消选中每个字段，这将节省大量时间。

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Muting Permission Set

权限集组意味着捆绑权限集，通常是某个角色可能需要的权限集。但在某些情况下，多个角色需要对同一个对象进行相似的访问，但存在一些关键差异。

在这种情况下，你可以直接在组内取消权限，不必因为权限而复制权限集。这意味着你实际上可以重用更广泛访问权限的权限集，并将其限制在它们被添加到的某个组中，所有这些都可以通过使用Muting Permission Set来实现。

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让导航更轻松

在编辑权限集或权限集组时，你可能会注意到页面左上角有一个小搜索栏。你可以按关键字或对象进行搜索，但请注意，如果组织有超过500个自定义对象，必须手动导航到对象设置以及想要编辑权限的标准或自定义对象。

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审计追踪

在有多个管理员进行更改的组织中，跟踪启用、禁用或分配的权限肯定会派上用场。此外，如果用户报告中显示，由于某种原因失去了权限，这应该是首要检查的地方之一。

在Setup Audit Trail Setup页面中，你可以下载最近六个月的更改。就权限集和权限集组而言，可以查看何时将其添加到特定用户或从特定用户中移除，以及何时启用或禁用单个权限。

作者：自由侠部落

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