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季涨约3~8%,DRAM合约价大幅回升 | 百能云芯

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        据TrendForce的研究显示,第4季DRAM与NAND Flash均价将开始全面上涨。特别是DRAM,预计第4季的合约价将季涨幅约在3%到8%之间。然而,这波上涨是否能持续,取决于供应商是否坚守减产策略以及实际需求的回升程度,尤其值得关注的领域是通用型服务器。
  
  在PC DRAM领域,DDR5的均价在第3季已经上涨,并且伴随着新CPU型号备货,DDR5的需求预计将继续增长。由于DDR4和DDR5的均价都将进入上涨周期,PC制造商愿意采购。然而,由于原厂库存较高,三星等制造商不再愿意降价,因为DRAM产品的毛利率已经为负。因此,预计第4季DDR4的价格将季涨幅在0%到5%,DDR5的价格季涨幅约在3%到8%。随着DDR5的渗透率提高,PC DRAM的整体合约价预计将在第4季季涨幅为3%到8%。
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  至于Server DRAM,在第3季,DDR5的库存占比已从20%增至30%到35%。然而,实际的服务器上机使用率仅为15%,这表明市场采用速度没有预期中的那么快。与此同时,三星扩大了减产规模,从而限制了DDR4的供应。尽管如此,由于服务器DDR4的库存开始下降,预计第4季Server DDR4的合约价将持平。Server DDR5的合约价可能会下跌,随着DDR5的出货比例提高,再加上DDR4和DDR5之间的价格差距约为50%到60%,综合产品的平均零售价(Blended ASP)仍然会上升,预计第4季Server DRAM的合约价将季涨幅在3%到8%。
  
  在Mobile DRAM方面,库存已经较早回到正常水平,而价格上升导致了单机容量的增加。尽管下半年智能手机的产量未达到往年同期的水平,但季度增长仍然超过10%,这支撑了Mobile DRAM的需求。需要注意的是,尽管原厂库存仍然较高,但短期内减产无法改变供过于求的市场情况。然而,由于获利压力,原厂坚持提高价格。由于原厂库存较多的LPDDR4X和旧工艺产品,预计第4季合约价将季涨幅在3%到8%。而对于LPDDR5(X),由于供应相对紧张,预计合约价将季涨幅为5%到10%。
  
  至于Consumer DRAM,自9月以来,三星为消化旧产品库存压力开始扩大减产规模,预计减产幅度将在第4季达到30%。随着库存逐季减少,原厂为避免承受亏损压力,希望提高Consumer DRAM的合约价,预计涨幅将超过10%。尽管一些原厂已经在9月底提高了合约价,但当前需求仍然相对疲软,采购备货力度不如预期强劲。这种价格趋势已经脱离了供需格局,预计第4季Consumer DRAM的合约价将季涨幅在3%到8%,低于原厂的目标。


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