佰朔资本：国内海风加速招标 船舶行业景气上行

昨日，沪指盘中一度下探失守2700点，尾盘在地产、银行等板块的带动下发力上扬，深证成指亦翻红。到收盘，沪指涨0.49%报2717.28点，深证成指涨0.11%报7992.25点，创业板指跌0.11%报1533.47点，上证50指数涨0.58%；两市合计成交4793亿元，较此前一个交易日削减454亿元。工作方面，医疗保健、建筑、农业、医药、石油、酿酒等板块走低，煤炭、地产、银行等板块上扬，光刻机概念爆发，中特估概念活泼。

 A股商场情绪极度低迷，强势股补跌，具有商场底部特征。后续商场转势仍依赖于扩内需政策加码，结构上注重内需α种类。把握主动投资时机，曩昔三年途径经济活泼整改、加速转型，进入新起点，线上增速首先修正，注重互联网途径经济；地产销量大幅下滑阶段正逐步曩昔，相关支持政策能够等候；以旧换新国内扩内需政策发力初见成效，等候扩内需政策持续发力。

今日投资时机解析

国内海风加速投标

9月12日，根据中广核电子商务途径信息，阳江帆石一海优势电场首回500kV海缆及敷设项目发动投标，并计划第一批于2025年4月1日交给。帆石一项目于2022年已完成风机投标，但后因为航道问题，于本年6月进行了用海改变公示。此次该项目发动海缆投标，标志着相关航道问题已逐步得到处理。此外，9月14日，根据华能集团电子商务途径信息，山东半岛北L场址海优势电场海缆及隶属设备项目发动预投标，包括66kV海缆和220kV海缆两个标段，交给期约1年。该海风项目装机规模504MW，水深51-53m，场址边缘线离岸距离约57km，属国管海域，标志着国管海域海风项目批阅和推进流程已根本理顺，北方海风项目正加速向深远海推进。

 跟着项目批阅、航道抵触等问题逐步处理，估量年底前广东等省关键海风项目有望迎来会合开工，带动海风景气反转向上，估量2024年、2025年国内海风装机量将达7GW、15GW左右。此外，近期滨海多省市接连发布海风竞配项目，活泼推进深远海风电项目进程，估量“十五五”期间国内有望落地的深远海风电项目规模将达120-150GW，是“十四五”规划装机政策的2-3倍，中长期添加空间广大。国内海优势电项目推进加速、产业链需求有望加速开释的布景下，主张注重在海优势电产业链上具有技术、产品、属地和出海等多重优势的各环节龙头公司，关键引荐：1）海缆环节；2）管桩环节；3）铸锻件环节；4）主机环节。

船舶工作景气上行

昨日晚间，我国船舶、我国重工双双公告，正在谋划严峻资产重组，将由我国船舶通过向我国重工全体股东发行A股股票的方法换股吸收兼并我国重工，完成后我国重工将终止上市并注销法人资格，我国船舶成为存续公司。

 我国船舶集团有限公司是全球最大造船集团，中船集团旗下中心造船途径我国船舶和我国重工的兼并，将带来工作比赛格局明显改进。比照我国船舶和我国重工旗下船厂的现在主力船型，存在产品堆叠。如VLCC（外高桥船厂、大连重工、北海造船）、万箱级集装箱船（大连重工、江南造船）、支线集装箱（大连重工、中船澄西）、阿芙拉型油轮（大连重工、外高桥造船、广船国际）。重组后有望用过统筹安排调配，下降集团内部同质化比赛，并通过插空生产等方法可有效前进现有船坞场所利用率，进一步进步产能利用率，然后进步盈利才能。

 其时船舶工作高景气量持续，多船型接力放量，船厂盈利才能不断改进，供需严峻或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球抢先，未来优质高价订单比赛力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先获益。

碳酸锂价格大幅反弹

根据百川盈孚，9月13日，碳酸锂均价为7.5万元/吨，周环比添加0.4万元/吨。

 鉴于商场持续处于贱价运转的态势，供给端减产的趋势估量将进一步加重。商场仍抱有豁达预期，跟着下半月国庆假期的挨近，商场将迎来一轮会合补货潮，推进期货商场价格呈现波动上涨的态势。部分企业在价格高位时采纳套保，坚持开工安稳。根据百川盈孚，估量碳酸锂价格在短期内将在6.5万元至7.8万元/吨的区间内呈现轰动走势。